미 10년물 국채금리가 5.2%를 넘어 2007년 이후 최고로 오르며 뉴욕증시 기술주가 밀렸고, 전날 2.70% 급락한 코스피는 삼성전자 배당락까지 겹친 채 다시 금리 부담을 시험받습니다.
간밤 미 10년물 국채금리는 5.24%로 2007년 이후 최고 수준까지 올랐고 30년물도 5.5%를 넘어섰습니다. 이 여파로 S&P 500은 0.77%, 나스닥은 0.92% 내렸고 메타와 마이크론 등 기술주가 약세였지만, 엔비디아는 자사주 매입 한도를 1,500억달러 늘렸다는 소식에 올랐습니다. 트럼프 대통령이 이란의 '7일 계획'을 거부했지만 카타르 중재 회담 전망이 나오면서 WTI는 93.29달러로 소폭 오르는 데 그쳤습니다. 전날 외국인의 3조2천억원 순매도에 2.70% 급락한 코스피는 오늘 삼성전자 배당락까지 안고 출발합니다. 한편 중국이 1년 만에 자국 빅테크의 엔비디아 GPU 구매를 승인하는 쪽으로 가닥을 잡았다는 보도는 반도체 업황에 반가운 소식입니다.
AI 기업 채권까지 금리를 밀어올리면서, 반도체 급락 이튿날 코스피는 두 번째 시험대에 섭니다
미 10년물 국채금리가 5.24%로 올라 최근 1년 범위의 맨 꼭대기를 다시 썼습니다. 30년물도 5.5%를 넘어 2004년 이후 최고를 기록했습니다. 어제 아침에는 이란과의 교착에 따른 유가 상승을 금리 급등의 주된 배경으로 봤습니다. 오늘 달라진 점은 AI 하이퍼스케일러들이 내놓는 고금리 채권이 국채와 자금을 다투고 있다는 분석이 더해졌다는 것입니다. 어제는 금리가 AI 기업의 차입 부담을 키운다는 이야기였다면, 이제는 AI 기업의 차입이 거꾸로 금리를 끌어올리는 요인으로 지목된 셈입니다.
그 결과는 기술주 약세로 나타났습니다. S&P 500은 0.77%, 나스닥은 0.92% 내렸고 메타는 4.79%, 마이크론은 2.61% 떨어졌으며 필라델피아 반도체지수도 1.61% 밀렸습니다. 엔비디아가 자사주 매입 한도를 1,500억달러 늘리며 오른 것은 예외였습니다. 금값은 4% 급락했고 달러인덱스는 101.19로 1년 범위 상단에 있습니다.
국내 증시는 이미 한 번 충격을 받았습니다. 연휴 뒤 첫 거래일인 어제 코스피는 2.70% 급락한 6,889.74로 마감했습니다. 외국인은 3조2천억원 넘게 팔았는데, 삼성전자와 SK하이닉스에서만 3조원 넘게 순매도했습니다. 간밤 나스닥 하락폭을 적용한 오늘 코스피의 조건부 기대치는 6,828.68로 0.89% 추가 하락입니다. 게다가 오늘은 삼성전자 배당락일이어서, 주당 4,604원으로 추정되는 3분기 배당만큼 주가가 눌릴 수 있습니다.
반대편 재료도 있습니다. 중국이 1년 만에 자국 빅테크의 엔비디아 GPU 구매를 승인하는 쪽으로 가닥을 잡았고, 바이트댄스는 약 100만 개 주문을 검토하고 있습니다. 그래도 이번 주 방향은 금리를 밀어올리는 유가가 진정되는지에 달려 있습니다. 카타르의 미·이란 중재 회담 결과와 30일 마이크론 실적, 10월 2일 미 고용지표가 금리와 반도체주 심리를 함께 가를 변수입니다.
파급 경로
유가발 인플레 우려·AI 채권 경쟁 → 미 10년물 5.2%·30년물 5.5% 돌파 → 기술주 할인율 상승 → 외국인 국내 반도체주 매도 → 코스피 하방 압력
- 유가발 인플레 우려·AI 채권 경쟁 — 이란 교착에 유가가 오르고, 하이퍼스케일러의 고금리 채권이 국채와 자금을 다툰다
- 미 10년물 5.2%·30년물 5.5% 돌파 — 국채 투매로 각각 2007년·2004년 이후 최고
- 기술주 할인율 상승 — 메타·마이크론·필라델피아 반도체지수가 함께 하락
- 외국인 국내 반도체주 매도 — 전날 삼성전자·SK하이닉스에서만 3조원 넘게 순매도
- 코스피 하방 압력 — 간밤 나스닥 하락 기준 오늘 조건부 기대 -0.89%
지난 체크포인트 결산
- 빗나감 — 추석 연휴 뒤 첫 거래일인 오늘 코스피 지수가 7,116.75선 위에서 마감한다.
28일 코스피는 2.70% 내린 6,889.74로 마감해 기준선에 못 미쳤습니다. - 적중 — 오늘 유가증권시장에서 POSCO홀딩스 주가가 307,849.56원 위에서 마감한다.
POSCO홀딩스는 1.61% 오른 316,500원으로 마감해 기준선을 웃돌았습니다. - 빗나감 — 트럼프 대통령의 이란 제안 거부가 반영되며 오늘 밤 WTI 유가가 배럴당 93.50달러 위에서 마감한다.
간밤 WTI는 93.29달러(기사상 11월물 정산가 92.60달러)로 기준선 93.50달러를 밑돌았습니다. - 적중 — 오늘 밤 뉴욕증시에서 S&P 500 지수가 7,770.52선 아래에서 마감한다.
간밤 S&P 500은 0.77% 내린 7,683.69로 마감했습니다. - 적중 — 독일 10년물 금리가 2009년 이후 최고로 오른 흐름이 이어지며 오늘 밤 미 10년물 국채금리가 5.15% 위에서 마감한다.
미 10년물 금리는 5.24%로 5.20%를 웃돌며 2007년 이후 최고를 기록했습니다. - 빗나감 — 트럼프 대통령의 이란 휴전안 거부와 디젤 수출 금지 검토가 겹치며 오늘 밤 WTI 유가가 배럴당 95.71달러 위에서 마감한다.
대화 기대에 상승 폭이 줄어 WTI는 93.29달러에 그쳤습니다. - 빗나감 — 추석 연휴 뒤 첫 거래일에 코스피 지수가 7,019.08선 위에서 마감한다.
28일 코스피 종가는 6,889.74였습니다. - 빗나감 — 추석 연휴 뒤 첫 거래일에 삼성전자 주가가 279,113.59원 위에서 마감한다.
28일 삼성전자는 5.43% 급락한 270,000원에 마감했습니다. - 적중 — 추석 연휴 뒤 첫 거래일에 SK하이닉스 주가가 1,869,217.24원 아래에서 마감한다.
28일 SK하이닉스는 5.05% 내린 1,768,000원에 마감했습니다. - 빗나감 — 추석 연휴 뒤 첫 거래일에 코스피 지수가 7,077.83선 위에서 마감한다.
28일 코스피 종가는 6,889.74였습니다. - 빗나감 — 추석 연휴 뒤 첫 거래일에 POSCO홀딩스 주가가 315,826.74원 아래에서 마감한다.
28일 POSCO홀딩스는 316,500원으로 마감해 기준선을 소폭 웃돌았습니다. - 적중 — 추석 연휴 뒤 첫 거래일에 코스피 지수가 7,178.24선 아래에서 마감한다.
28일 코스피 종가 6,889.74는 기준선 아래입니다.
이 브리핑의 예측 — 다음 회차에서 채점합니다
- 간밤 나스닥 하락에도 오늘 유가증권시장에서 코스피 지수가 6,810.96선 위에서 마감한다.
- 배당락일인 오늘 유가증권시장에서 삼성전자 주가가 266,127.24원 아래에서 마감한다.
- 오늘 유가증권시장에서 SK하이닉스 주가가 1,704,927.54원 위에서 마감한다.
주요 지표
| 코스피 | 6,889.74 | -2.70% |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,683.69 | -0.77% |
| 나스닥 | 26,820.38 | -0.92% |
| 원/달러 | 1,359.8원 | +0.39% |
| WTI 유가 | $93.29 | +0.95% |
| 비트코인 | $83,389 | -1.27% |
| 미 10년물 | 5.24% | +1.08% |
| 금 | $4,148.50 | -4.00% |
| 달러인덱스 | 101.19 | +0.22% |
지표는 06:51 발행 시점 기준입니다 — 이후 갱신된 시세는 앱에서 볼 수 있습니다.
관심 종목
| 삼성전자 | 270,000원 | -5.43% |
|---|---|---|
| SK하이닉스 | 1,768,000원 | -5.05% |
| 엔비디아 | $228.86 | +1.68% |
| 테슬라 | $357.45 | -3.94% |
| 팔란티어 | $187.48 | -1.15% |
| 스페이스X | $145.47 | -2.16% |
| AMD | $607.87 | -3.61% |
| POSCO홀딩스 | 316,500원 | +1.61% |
| TSMC | $452.88 | +0.50% |
| S&P500 ETF | $765.61 | -0.74% |
| 나스닥100 ETF | $736.53 | -1.07% |
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국내 경제
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추석·날씨 효과에 비제조업 체감경기 3년 만에 최고…제조업은 5개월 만에 100 밑돌아
한국은행에 따르면 9월 비제조업 기업심리지수(CBSI)는 전월보다 2.2포인트 오른 98.9로 2023년 9월 이후 가장 높았다. 반면 제조업 CBSI는 완성차 파업과 조업일수 감소, 중동전쟁 여파로 4.3포인트 내린 99.5를 기록해 5개월 만에 100을 밑돌았다. 전산업 CBSI는 99.1로 0.5포인트 하락했다.
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내년 4월부터 은행 영업점 30분 늦게 연다…금융노조 교섭 잠정 타결
금융노조와 사용자 측이 산별 중앙교섭을 잠정 타결해 내년 4월부터 은행 영업점 개점 시간이 오전 9시에서 9시 반으로 늦춰질 전망이다. 금요일에는 마감 30분 전부터 고객을 받지 않는 '라스트콜'을 도입하고 총액 임금은 3% 올린다. 금융노조는 30일 예고했던 2차 총파업을 철회하기로 했다.
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집값 뛰자 신혼부부 빚도 급증…대출 중앙값 8년 새 7778만원→1억7900만원
국가데이터처에 따르면 2024년 초혼 신혼부부의 대출잔액 중앙값은 1억7900만원으로 2016년보다 130.1% 늘었고, 3억원 이상 대출 비중도 5.3%에서 24.0%로 높아졌다. 서울의 유주택 신혼부부는 2015년보다 44.6% 줄었지만, 공시가격 6억원 초과 주택을 가진 부부는 1만5368쌍으로 늘었다. 9월 서울 아파트 중위 매매가격은 처음으로 13억원을 넘었다.
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정책서민금융 받고 또 빚…대출 4건 이상 차주 1년 8개월 새 2배
정책서민금융을 이용한 뒤 4건 이상의 추가 대출을 보유한 차주가 2024년 말 1만4050명에서 올해 8월 말 2만8964명으로 106.1% 늘었다. 추가 대출 보유자 비중은 대출 잔액 기준 54.2%로 처음 절반을 넘었다. 청년층 대상 햇살론유스 이용자도 55.7%가 추가 대출을 안고 있다.
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정부, CPTPP 가입 시 10년간 GDP 8조8000억원 증가 추산…농림수산업은 타격
산업통상부는 한국이 CPTPP에 가입하면 발효 10년 뒤 실질GDP가 누적 0.38%포인트, 약 8조8000억원 늘어날 것이라는 잠정 분석 결과를 발표했다. 제조업과 전후방 산업에서는 6조3000억~6조7000억원의 추가 가치가 예상된다. 반면 농업 생산은 연평균 최대 7100억원 줄어드는 등 농림수산업 피해가 예상됐다.
증시·투자
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30조원 배당 막차에도 외국인 3조원대 매도…삼성전자 5.43% 급락
삼성전자는 3분기 배당을 받을 수 있는 마지막 매수일인 28일 5.43% 급락했다. 외국인은 유가증권시장에서 3조2427억원을 순매도했고, 이 가운데 삼성전자에서 1조3757억원, SK하이닉스에서 1조7275억원을 팔았다. 연휴 중 미국 장기금리 급등과 중동발 유가 불안, 오라클 전력 차질이 반도체주에 부담이 됐다는 분석이다.
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금융위, 고빈도매매 규율 검토…레버리지·신용·미수 관리도 강화
금융위원회는 시장 변동성을 키우는 고빈도매매(HFT)에 대한 추가 규율 방안을 검토하고 있다고 밝혔다. 지난 2월 HFT 거래대금은 약 3927조원으로 거래소 전체의 58%에 달했다. 레버리지 투자상품과 신용융자·미수거래 관리를 강화하고 긴급 시장안정조치도 보강할 방침이지만, 구체적인 방식과 시점은 공개하지 않았다.
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성과 없던 미중 회담에 태양광·배터리주 반사이익…한화솔루션 14% 급등
미중 정상회담이 무역 휴전 연장과 비민감 품목 관세 인하에 그치며 태양광·배터리가 의제에서 빠지자 국내 관련주가 급등했다. 28일 한화솔루션은 14.21%, OCI홀딩스는 10.92% 올랐다. 12월 시행되는 미국 태양광 최저수입가격 제도와 중국산 ESS 규제가 유지되면서 국내 업체의 반사이익 기대가 커졌다.
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상반기 금융투자 민원 86% 급증…주식 활황·스페이스X 공모주 사태 영향
금융감독원에 따르면 상반기 금융민원은 7만8979건으로 작년 같은 기간보다 39.5% 늘었다. 금융투자 권역 민원은 86.1% 늘어난 9548건으로 증가율이 가장 높았다. 국내 증권사 가운데 유일하게 스페이스X 청약에 나섰던 미래에셋증권의 민원은 474.3% 늘었다.
글로벌
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미 10년물 5.2%·30년물 5.5% 돌파…기술주 약세에 뉴욕증시 하락
유가발 인플레이션 우려와 AI 하이퍼스케일러 채권과의 자금 경쟁 속에 미 10년물 금리가 5.20%를 웃돌아 2007년 이후 최고를 기록했고, 30년물도 5.50%를 넘어 2004년 이후 최고치를 찍었다. S&P 500은 0.77%, 나스닥은 0.92% 내렸고 메타(-4.79%)와 마이크론(-2.61%)이 약세였다. 엔비디아는 자사주 매입 소식에 2.4% 올랐다.
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미국, 이란 '7일 계획' 거부에도 대화 기대…국제유가 강보합
트럼프 대통령이 호르무즈 해협 재개방 등을 담은 이란의 '7일 계획'을 거부하면서 유가는 장중 4% 넘게 올랐다가, 대화 기대에 상승 폭을 줄였다. 브렌트유는 0.92% 오른 105.28달러, WTI는 0.21% 오른 92.60달러에 마감했다. 로이터는 카타르가 28일 또는 29일 뉴욕에서 이란 외무장관과 미국 측 인사를 각각 만날 예정이라고 전했다.
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AI 데이터센터 '전력망 병목' 부상…오라클, 스타게이트 핵심 사업 불가항력 통지
오라클은 스타게이트 핵심 사업인 '프로젝트 주피터'가 전력 인프라 확보 지연으로 차질을 빚자 개발사 블루아울캐피털에 불가항력 통지서를 보냈다. 뉴멕시코 주정부가 가스관 건설 승인을 거부해 가동 시점이 최소 6개월 밀리게 됐다. 2035년까지 18.4GW 규모 AI 데이터센터를 구축하려는 한국에도 시사점이 크다는 평가다.
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마이클 버리 'AI 거품 예상보다 빨리 꺼질 수도'…공매도를 풋옵션으로 전환
마이클 버리는 AI 거품이 예상보다 빨리 꺼질 수 있다며 주요 AI 종목 공매도를 풋옵션으로 바꿨다고 밝혔다. 마이크론 공매도는 행사가 500달러 안팎의 6월 만기 풋옵션으로 교체했다. 변동성 지표가 낮아 옵션이 상대적으로 싸다는 점을 이유로 들었다.
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트럼프, 미 역사상 최대 150억달러 제철소 건설 계획 발표
트럼프 대통령은 메사비 메탈릭스가 약 150억달러를 투자해 미국 역사상 최대 규모의 제철소를 아이오와주에 짓는다고 발표했다. 생산 목표 시점은 2030년이며, 미네소타 광산의 철광석을 사용한다. 경제 여론이 나빠진 가운데 11월 중간선거를 몇 주 앞두고 나온 발표다.
관심 종목
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솔리다임 200조원 미국 상장설에 SK하이닉스 5% 급락
SK하이닉스의 미국 낸드 자회사 솔리다임이 최대 1500억달러 가치로 이르면 내년 미국 IPO를 추진할 수 있다는 관측에 SK하이닉스가 5.05% 내린 176만8000원에 마감했다. SK스퀘어는 7.56%, SK㈜는 5.40% 떨어졌다. 지배력 약화와 중복상장 논란이 불거지며 주주환원 방안을 함께 내놔야 한다는 목소리가 나왔다.
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중국, 1년 만에 엔비디아 GPU 구매 승인 가닥
중국 공업정보화부가 바이트댄스·알리바바 등에 엔비디아 'RTX 프로 5500'의 구매 희망 수량을 보고하라고 요청하고 일부 기업에는 승인 방침을 밝힌 것으로 알려졌다. 바이트댄스는 약 100만 개, 약 18조원 규모의 주문을 검토 중이다. 엔비디아는 12월부터 중국에 분기당 50만 개 공급을 목표로 하며, 거래가 재개되려면 미국 정부의 개별 심사도 거쳐야 한다.
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엔비디아, 자사주 매입 한도 1500억달러 증액…사상 최대
엔비디아는 자사주 매입 한도를 1500억달러 늘려 총 2350억달러로 확대했다고 밝혔다. 회사는 사상 최대 규모의 자사주 매입 승인 증액이라며, 2028 회계연도까지 잔여 매입을 마칠 계획이다. 금리 급등으로 약세장이 펼쳐진 날에도 주가는 올랐다.
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AMD, 페이페이 리의 월드랩스 82억달러에 인수
AMD는 페이페이 리가 세운 AI 연구소 월드랩스를 82억달러에 주식으로 인수한다고 밝혔다. 회사 역사상 두 번째로 큰 인수다. 월드랩스는 3D 환경을 시뮬레이션하는 '월드 모델'을 개발하며, 페이페이 리는 AMD 최고과학자 겸 부사장을 맡는다.