코스피가 반도체 반등에 4.39% 오른 5,239.13에 마감했습니다. 하지만 장 마감 뒤 월러 연준 이사가 12월 0.5%포인트 인상까지 거론하면서 오늘 밤 미국 10월 소비자물가가 반등을 이어갈지 가를 시험대가 됐습니다.
코스피는 간밤 뉴욕의 반도체 반등을 이어받아 4.39% 오른 5,239.13에 마감했고, 어제 겨우 지킨 5,000선에서 위로 멀어졌습니다. SK하이닉스가 6.69%, 삼성전자가 4.74% 올랐고 일본 소프트뱅크그룹도 13.88% 뛰는 등 아시아 기술주가 함께 반등했습니다. 그러나 모건스탠리는 SK하이닉스 목표가를 160만 원으로 38% 낮췄고, 노무라는 470만 원을 유지해 두 회사의 전망이 크게 엇갈렸습니다. 트럼프 대통령은 이란에 대한 추가 공습 가능성이 상당히 낮다고 밝혔고, 그 뒤 WTI는 85.07달러로 더 밀렸으며 원·달러 환율은 1,337.2원까지 내려왔습니다. 다만 국내 장 마감 뒤 월러 연준 이사가 12월 금리 인상이 유력하다며 0.5%포인트 인상 가능성까지 열어 뒀기 때문에, 오늘 밤 발표되는 미국 10월 소비자물가가 반등을 이어갈지 가를 분수령이 됐습니다.
앞으로 지켜볼 것
- 나스닥은 9일(현지시간) 중간선거발 AI 규제 우려가 지나쳤다는 평가 속에 2.74% 오른 25,253.14에 마감했고, 같은 날 S&P 500은 4월 8일 이후 가장 크게 올랐다. 그러나 10일 월러 연준 이사가 12월 금리 인상이 유력하다며 0.5%포인트 인상까지 거론했고, 오늘 밤에는 미국 10월 소비자물가가 발표된다. 급등 다음 날 매파 발언과 물가 지표가 함께 놓여 추가 상승 폭이 제한될 것이므로, 나스닥은 11월 10일(현지시간) 25,424.62선 아래에서 마감한다.
- 미 10년물 국채금리는 10일 10월 소비자물가 발표를 앞두고 4.86%에서 방향을 찾고 있고, 유가 하락에 유로존 국채금리는 큰 폭으로 내렸다. 하지만 월러 이사가 10월 물가가 예상보다 낮게 나와도 12월 인상 쪽으로 기울어 있으며, 0.25%포인트만 올리면 연준의 신뢰도가 위험해진다고 말했다. 이 발언이 물가가 다소 낮게 나오더라도 금리가 크게 떨어지지 않게 받칠 것이므로, 미 10년물 국채금리는 11월 10일(현지시간) 4.82% 위에서 마감한다.
- WTI는 10일 2.05% 내린 85.07달러에 거래되며 지난주 급락 흐름을 이어가고 있다. 트럼프 대통령은 이란과의 전쟁이 '꽤 곧' 끝날 것이라며 새 공습 가능성은 '상당히 낮다'고 말했다. 러시아와 우크라이나도 10일 아부다비에서 미국이 중재하는 평화협상에 들어간다. 중동과 동유럽 양쪽에서 종전 기대가 함께 커지고 있으므로, WTI는 11월 10일(현지시간) 85.37달러 아래에서 마감한다.
주요 지표
| 코스피 | 5,239.13 | +4.39% |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,549.94 | +2.35% |
| 나스닥 | 25,253.14 | +2.74% |
| 원/달러 | 1,337.2원 | -1.87% |
| WTI 유가 | $85.07 | -2.05% |
| 비트코인 | $74,351 | -1.16% |
| 미 10년물 | 4.86% | +0.10% |
| 금 | $4,102.40 | -0.29% |
| 달러인덱스 | 101.66 | +0.01% |
관심 종목
| 삼성전자 | 198,900원 | +4.74% |
|---|---|---|
| SK하이닉스 | 1,212,000원 | +6.69% |
| 엔비디아 | $178.67 | -4.27% |
| 테슬라 | $378.05 | +5.54% |
| 팔란티어 | $169.20 | +5.50% |
| 스페이스X | $142.07 | +5.81% |
| AMD | $508.58 | +13.26% |
| POSCO홀딩스 | 271,000원 | +4.63% |
| TSMC | $388.62 | +3.51% |
| S&P500 ETF | $752.69 | +2.37% |
| 나스닥100 ETF | $679.35 | +3.54% |
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마감 시황
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아시아 기술주 동반 반등…SK하이닉스 6.69%·소프트뱅크 13.88% 급등
유가 급락과 간밤 뉴욕의 반도체 매수세가 아시아로 번지면서, 지난주 급락했던 기술주가 일제히 반등했다. 한국에서는 SK하이닉스가 6.69%, 삼성전자가 4.74%, 삼성SDI가 9.88% 올랐다. 일본 소프트뱅크그룹은 13.88%, 도쿄일렉트론은 6.05% 뛰었고, 대만 TSMC는 2.24%, 중국 창업판 지수는 1.46% 올랐다. 앞서 간밤 나스닥은 2.74%, S&P 500은 2.35% 올라 4월 8일 이후 가장 크게 오른 하루를 보냈다.
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뉴욕 투자자들, 선거·매도세·엔비디아 스캔들 털고 다시 주식 매수
지난주 흔들렸던 기술주에 대한 믿음이 9일(현지시간) 되살아났고, 투자자들은 중간선거 충격과 매도세, 엔비디아 스파이 스캔들을 털고 다시 주식을 샀다. WSJ는 AI 투자 붐이 끝났다는 진단이 지금으로서는 '과장'에 가깝다는 평가를 전했다.
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코스피 변동성, 반도체 쏠림·수급 충돌 등 한국 고유 요인 탓
장근혁 자본시장연구원 선임연구위원은 10일 열린 공동 심포지엄에서 올해 코스피 변동성이 커진 것은 한국 고유의 요인 때문이라고 진단했다. 코스피 일간수익률 변동성은 작년 1.4%에서 올해 1~7월 4.1%로 뛰었고, 8~10월에도 2.9%를 유지했다. 원인으로는 삼성전자·SK하이닉스 두 종목의 비중이 2025년 초 23%에서 50% 이상으로 커진 반도체 쏠림, 그리고 외국인·기관 매도와 개인 매수가 맞부딪친 수급이 꼽혔다. 대책으로는 비중 제한 지수 확대와 변동성 완화장치 정교화 등이 제시됐다.
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에너지 가격 하락·위험선호 회복에 달러 약세
달러인덱스(DXY)가 에너지 가격 하락과 위험선호 회복에 밀려 내렸다. KBC은행은 미국 금리 상승보다 이 두 요인이 달러 흐름에 더 크게 작용했다고 분석했다.
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미 국채금리, CPI 앞두고 방향 탐색…유로존 금리는 급락
10일 미 국채금리는 미국 10월 소비자물가 발표를 기다리며 거의 움직이지 않았다. 반면 유로존 국채금리는 유가 하락에 큰 폭으로 떨어졌다.
오후 주요 뉴스
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월러 연준 이사 '12월 인상 쪽으로 기운다…0.5%p 인상도 검토해야'
크리스토퍼 월러 연준 이사는 10일 런던 연설에서 10월 물가가 예상보다 낮게 나와도 12월 금리 인상 쪽으로 기울어 있다고 말했다. 물가가 예상보다 높으면 12월 회의에서 0.5%포인트 인상을 검토해야 하며, 0.25%포인트만 올리면 연준의 신뢰도가 위험해진다고 했다. 시장이 이미 추가 인상을 가격에 반영한 만큼 회의마다 연달아 올리지 않더라도 인상을 실제로 이행하는 것이 중요하다고 강조했다.
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트럼프 '이란 전쟁 곧 끝난다'…추가 공습 가능성 일축
트럼프 대통령은 9일(현지시간) 카타르 총리와 만난 뒤 이란과의 전쟁이 '꽤 곧' 끝날 것이며 이란이 '매우 정중하게' 대화하고 있다고 말했다. 이란 해군이 파괴되고 물가가 급등한 점을 들어 이란은 군사적으로 사실상 끝났다고 평가했다. 상황이 바뀌면 공습을 다시 할 수 있다는 여지는 남겼지만, 새 공습은 '상당히 가능성이 낮다'고 했다. 지난주 시장은 미국이 이란 군사행동을 재개할지 주시했는데, 이번 발언으로 무게가 종전 쪽으로 옮겨갔다.
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앤트로픽, 몸값 반토막에도 상장 예정대로 추진
앤트로픽은 추수감사절(11월 26일) 연휴 전에 기업공개를 마친다는 방침을 세웠고, WSJ는 거래 개시 목표일을 19일 또는 20일로 보도했다. 한때 2조 달러까지 거론되던 기업가치는 민주당발 AI 데이터센터 규제 등 악재 속에 1조 1,000억~1조 3,000억 달러로 낮아졌다. 앤트로픽은 주당 70~80달러에 최대 693억 달러를 조달한다는 서류를 투자은행들에 돌렸다가 철회하는 등 공모 조건을 아직 저울질하고 있다. 상장을 미루면 시장에 공포를 줄 수 있어 일정대로 간다는 분석이 나오고, 앤트로픽이 수익성을 입증하면 국내 반도체주에 호재가 될 수 있다는 평가도 있다.
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비거주 1주택자 종부세 공제 14억 원 놓고 여당 내 이견
비거주 1주택자의 종부세 기본공제를 14억 원으로 높이자는 수도권 여당 의원들의 요구에 당내 강경파가 '부자 감세'라며 공개적으로 반대했다. 최민희 최고위원은 개혁 후퇴에 반대한다고 밝혔고, 청와대도 '기존 입장에 변화는 없다'며 선을 그었다. 반면 수도권 의원들은 '전월세 주거 안정화를 위한 부동산 실용주의 의원 모임'을 꾸려 11일 공개 토론회를 열기로 하는 등 조직적으로 대응하고 있다.
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소프트뱅크, 미 데이터센터 손실·인텔 주가 하락에 분기 70억 달러 적자
소프트뱅크그룹은 회계연도 2분기에 1조 1,200억 엔(70억 달러)의 순손실을 냈다. 미국 AI 데이터센터용 발전설비 조달 계획을 바꾸면서 상반기에 5,972억 엔의 손실을 반영했고, 인텔 주가 하락도 실적을 끌어내렸다. 회사는 전력 설비 부족을 예상해 미리 투자했다고 설명했으며, 9월 말까지 발전설비에 누적으로 94억 8,000만 달러를 지급했다.
관심 종목
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모건스탠리, SK하이닉스 목표가 160만 원으로 38% 하향…노무라 470만 원과 극과 극
모건스탠리는 9일 보고서에서 SK하이닉스 목표가를 260만 원에서 160만 원으로, 삼성전자 목표가를 38만 1,000원에서 30만 9,000원으로 낮췄다. 2029년 이후 메모리 이익률이 과거 평균으로 돌아간다고 가정했고, 2028년 가동 예정이던 5GW 데이터센터 프로젝트가 2029년으로 밀릴 가능성도 반영했다. 다만 내년 영업이익 전망은 삼성전자 약 688조 원, SK하이닉스 약 468조 원으로 오히려 높였다. 노무라는 공급 부족이 2028년까지 이어진다며 목표가를 SK하이닉스 470만 원, 삼성전자 67만 원으로 유지해, 반도체 경기의 고점 시기를 둘러싼 시각차가 뚜렷하다.
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TSMC 10월 매출 59.7% 급증…AI 반도체 호황 지속
TSMC의 10월 매출은 5,868억 9,000만 대만달러(178억 8,000만 달러)로 1년 전보다 59.7%, 전월보다 14.7% 늘었다. AI 투자에 따른 첨단 반도체 수요가 이어졌고, 3분기에는 사상 최대 순이익과 58.7%의 영업이익률을 기록했다. 대만의 10월 수출도 1년 전보다 58.9% 늘어난 967억 6,000만 달러로 집계됐다. TSMC 주가는 10일 대만 증시에서 2.24% 올랐다.
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젠슨 황 불륜 스캔들, 엔비디아 투자자에 경고등
WSJ는 젠슨 황 CEO와 불륜 관계였던 여성이 스파이가 아니더라도, 그가 주요 고객사 임원이었다는 점에서 주주들이 이 관계를 문제 삼아야 한다고 지적했다. 후계 구도가 없는 상황이라 엔비디아의 경영 리스크가 부각되고 있다.
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텍사스 데이터센터 규제·젠슨 황 스캔들, 삼전닉스 슈퍼사이클 위협
지나 이노호사 텍사스 주지사 당선인이 주민 보호 법안을 만들기 전까지 데이터센터 관련 업무를 중단하겠다고 밝혀, 신규 데이터센터 건설이 막힐 수 있다는 우려가 커졌다. 세미애널리시스에 따르면 내년 가동 예정인 33.8GW 가운데 약 75%는 이미 착공했지만, 2028년 신규 증설 예상치 62.2GW는 상당수가 착공 전이고 그중 텍사스 비중이 약 30%다. 업계는 AI 인프라가 초당적 과제라 큰 흐름은 바뀌지 않을 것으로 본다. 다만 젠슨 황 스캔들로 엔비디아와 국내 기업의 파트너십이 위축될 수 있다는 시각도 나온다.