코스피가 장중 4,900선과 2% 상승을 오간 끝에 0.81% 내린 5,018.85로 5,000선을 겨우 지켰고, 젠슨 황 조사 여파로 엔비디아는 개장 전 거래에서 5% 가까이 밀렸습니다.
코스피는 장 초반 4,900대까지 밀렸다가 기관의 저가 매수로 한때 2.24% 올랐지만, 결국 0.81% 내린 5,018.85에 마감해 3거래일 연속 하락했습니다. 다만 서킷브레이커가 걸렸던 6일(-6.02%)보다 낙폭이 크게 줄었고, 기관이 7,190억 원을 사들여 외국인(6,580억 원)과 개인(5,110억 원)의 매도를 받아냈습니다. 삼성전자(+0.64%)와 SK하이닉스(+0.35%)는 소폭 올랐지만 삼성SDI가 11.32%, LG에너지솔루션이 5.78% 급락했고, 원·달러 환율은 9.5원 내린 1,347.1원에 마감했습니다. 해외에서는 엔비디아 이사회가 젠슨 황 CEO를 둘러싼 외국 정보활동 의혹에 독립 조사를 시작하면서 엔비디아가 개장 전 거래에서 약 5% 밀렸고, 호주 넥스트DC도 계약되지 않은 데이터센터 프로젝트를 멈췄습니다. 중동 긴장 완화 기대에 WTI는 1.10% 내린 89.83달러를 기록했고, 국내에서는 공정위가 배민과 쿠팡에 배달앱 역대 최대인 6,319억 원의 과징금을 부과했습니다.
앞으로 지켜볼 것
- 나스닥은 6일(현지시간) AMD가 11.04% 오른 반도체 반등에 힘입어 1.09% 오른 24,579.43에 마감했다. 그러나 엔비디아 이사회가 젠슨 황 CEO를 겨냥한 외국 정보활동 의혹에 독립 조사를 시작하면서 엔비디아는 9일 개장 전 거래에서 약 4.8% 하락했다. 호주 넥스트DC가 계약되지 않은 데이터센터 프로젝트를 중단하는 등 AI 투자 위축 신호도 이어졌고, 도이체방크 집계에서는 투자자 주식 포지션이 비중축소로 내려갔다. 그래서 나스닥은 11월 9일(현지시간) 24,605.93선 아래에서 마감한다.
- 미 10년물 국채금리는 6일 4.86%에 마감했다. 9일 아시아 시간에 중동 긴장 완화 기대로 유가가 내려 인플레이션 우려가 줄었고, 그 영향으로 금값이 온스당 4,100달러 위로 올랐다. 엔비디아 급락이 예고된 기술주 약세도 국채 수요를 받친다. 미국 물가지표 발표를 앞두고 금리를 위로 크게 끌어올릴 재료가 약해, 미 10년물 금리는 11월 9일(현지시간) 4.89% 아래에서 마감한다.
- 트럼프 대통령이 협상이 진전되면 이란 재공습 가능성이 매우 낮다고 밝힌 뒤, 국제유가는 9일 아시아 거래에서도 중동 긴장 완화 기대에 하락해 WTI가 1.10% 내린 89.83달러를 기록했다. 중국 10월 생산자물가가 원자재 가격 급등으로 4년여 만의 최고로 뛰었지만, 이것만으로 휴전 기대를 뒤집기는 어렵다. 그래서 WTI는 11월 9일(현지시간) 92.35달러 아래에서 마감한다.
주요 지표
| 코스피 | 5,018.85 | -0.81% |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,376.86 | +0.31% |
| 나스닥 | 24,579.43 | +1.09% |
| 원/달러 | 1,350.0원 | -0.47% |
| WTI 유가 | $89.83 | -1.10% |
| 비트코인 | $74,179 | -0.54% |
| 미 10년물 | 4.86% | +0.45% |
| 금 | $4,103.40 | +0.70% |
| 달러인덱스 | 101.89 | -0.40% |
관심 종목
| 삼성전자 | 189,900원 | +0.64% |
|---|---|---|
| SK하이닉스 | 1,136,000원 | +0.35% |
| 엔비디아 | $186.64 | +2.78% |
| 테슬라 | $358.22 | +4.23% |
| 팔란티어 | $160.38 | +3.48% |
| 스페이스X | $134.27 | +8.62% |
| AMD | $449.04 | +11.04% |
| POSCO홀딩스 | 259,000원 | -2.26% |
| TSMC | $375.44 | +6.33% |
| S&P500 ETF | $735.29 | +0.31% |
| 나스닥100 ETF | $656.10 | +1.40% |
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마감 시황
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AI 데이터센터 규제 우려 지속…코스피, 5,000선 겨우 사수
코스피는 0.5% 하락 출발한 뒤 기관 저가 매수로 한때 2.24%까지 올랐으나, 투자심리 불안에 0.81% 내린 5,018.85에 마감해 3거래일 연속 하락했다. 외국인과 개인이 각각 6,580억 원, 5,110억 원을 순매도했고 기관만 7,190억 원을 순매수했다. 삼성전자(0.64%)와 SK하이닉스(0.35%)는 소폭 올랐지만 삼성SDI(-11.32%), LG에너지솔루션(-5.78%), 삼성전기(-3.1%), 현대차(-2.86%)는 하락했다. 코스닥은 0.82% 내린 638.97로 마감했고, 대장주 알테오젠이 실적 우려로 16.01% 급락한 반면 반도체 소부장주는 반등했다. 원·달러 환율은 9.5원 내린 1,347.1원을 기록했다. 서킷브레이커가 걸렸던 6일(-6.02%)과 비교하면 낙폭은 1% 안쪽으로 줄었다.
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하루 평균 빚투 59조 원 역대 최대…동학개미 때보다 40% 많아
올해 1~10월 신용융자와 예탁증권담보융자를 합친 하루 평균 잔액이 58조 8,335억 원으로, 2007년 합산 통계 이후 연도별 평균 최대를 기록했다. 지난해보다 35.6%, 동학개미 열풍이 불던 2021년보다 40.2% 많다. 코스피 신용융자 평균 잔액은 24조 2,000억 원으로 2021년보다 92.2% 늘었지만 코스닥은 15.8% 줄었다. 차입이 코스피에 몰린 만큼 급락장에서 담보 관리 부담도 커졌다.
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한·일 증시 약세 속 중국 기술주는 반등
2~6일 코스피와 닛케이225가 각각 11.71%, 9.25% 급락하는 동안 항셍테크지수와 커촹반지수는 8.61%, 7.96% 올랐다. 중국 금융당국은 2일 금융기관 자산 스왑 제도를 확대하고 자사주 매입 지원 재대출 금리를 1.25%에서 1%로 낮추는 안정화 조치를 내놨다. CSI300의 12개월 선행 PER이 11.3배로 2020년 이후 평균(13.7배)을 밑돌아 저평가 매력도 반등을 뒷받침했다.
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중동 긴장 완화 기대에 국제유가 하락
국제유가가 9일 아시아 거래에서 중동 긴장 완화 기대에 하락했다. ANZ는 미국 중간선거에서 민주당이 압승한 뒤 투자자들이 이란 전쟁 해결의 진전을 기대하고 있다고 분석했다. WTI는 1.10% 내린 89.83달러를 기록해, 지난주 13~16% 급락에 이어 약세를 이어갔다.
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금값 온스당 4,100달러 회복…미 물가지표 주목
유가 하락으로 인플레이션 우려가 줄면서 금값이 온스당 4,100달러 위로 올랐다. 금 선물은 0.70% 오른 4,103.40달러를 기록했고, 시장의 관심은 미국 물가지표로 옮겨가고 있다.
오후 주요 뉴스
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배민·쿠팡이츠에 역대 최대 과징금 6,319억 원…사실상 담합
공정위는 합산 점유율 92.89%인 배민과 쿠팡이 입점 업체에 최혜 대우를 강요해, 수수료가 같은 수준으로 정해지고 거래조건이 동조화되는 등 담합과 비슷한 효과를 냈다고 판단했다. 이에 따라 시정명령과 함께 과징금 총 6,319억 원(잠정)을 부과했다. 배민은 최혜 대우 요구, 자체 배달 전환 강제, 배달 예상 시간 기만 광고로 3,311억 원을, 쿠팡은 최혜 대우 요구로 3,008억 원을 물게 됐다. 쿠팡의 끼워팔기 의혹은 해석상 이견이 있어 재심사가 이뤄질 전망이다.
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산업용 가스요금 1년 새 66% 급등…산업계 비상
중동 LNG 생산시설 피격에 따른 공급 차질과 겨울철 수요 증가로 동북아 LNG 현물가격(JKM)이 지난달 100만BTU당 약 32달러를 기록해 연초의 약 3배가 됐다. 산업용 가스요금은 1년 새 약 66% 올라 기업의 생산비 부담이 크게 늘었다. 민수용 요금이 계속 동결되면서 한국가스공사의 빚은 올해 처음 30조 원을 넘을 전망이다.
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중국 10월 생산자물가 5.7%…4년여 만의 최고
중국 10월 생산자물가(PPI) 상승률이 5.7%로 예상치 5.3%를 웃돌며 2022년 6월 이후 가장 높았고, 석 달 연속 상승 폭을 키웠다. 광업과 원자재 가격 급등이 상승을 이끌었다. 반면 소비자물가 상승률은 0.7%로 예상치(0.8%)와 9월(0.9%)을 밑돌아 두 달 연속 오른 뒤 처음 둔화했고, 근원 물가도 0.8%로 낮아졌다.
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호주 넥스트DC, 계약 안 된 데이터센터 프로젝트 중단
호주 데이터센터 업체 넥스트DC가 호주 데이터센터 업황 악화를 이유로 아직 계약되지 않은 프로젝트를 중단했다. 미국 주민투표에서 시작된 AI 데이터센터 위축 우려가 해외 사업자의 투자 계획에까지 번졌다.
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대신증권, 해킹 피해 고객 3만 8,000명에 보상보험·수수료 면제
대신증권이 해킹으로 고객명, 이메일, 주소, 계좌번호 등 8개 항목이 유출된 고객 약 3만 8,000명 전원을 보이스피싱·스미싱 피해보상보험(1년간 최대 1,000만 원)에 일괄 가입시킨다. 12월 한 달간 국내 주식 거래수수료와 입출금·보안매체 업무 수수료를 면제하고, 다음 달 1일 1인당 현금 1만 원을 지급한다. 미래에셋증권에 이어 증권가가 해킹 피해 수습에 나서고 있다.
관심 종목
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엔비디아, 젠슨 황 독립조사 착수에 개장 전 5% 하락
엔비디아 주가가 9일 개장 전 거래에서 4.8% 하락했다. 미 정보당국이 중국 간첩으로 지목한 메가스피드 임원 앨리스 황과 젠슨 황 CEO의 관계가 보도되자, 이사회는 그가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 의혹에 독립 조사를 시작했다. 황 CEO는 직원 이메일에서 불륜을 인정하고 조사에 협조하겠다고 밝혔다. 중국 외교부는 간첩설이 근거 없다고 반박했다. 하원 출석 요청에서 시작된 이 사안이 처음으로 주가 하락으로 이어졌다.
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엔비디아, 업스테이지 등 국내 AI 스타트업 4곳 투자
엔비디아가 과기정통부와 함께 연 'AI 스타트업 파트너십 포럼'에서 RF 기반 인터커넥트 기술 기업 포인트투테크놀로지에 대한 투자를 발표했다. 모티프테크놀로지스, 리얼월드, 업스테이지에도 추가 투자할 계획이다. 업스테이지는 시리즈C 2차 라운드에서 엔비디아의 투자를 받으면 아마존, AMD에 이어 글로벌 기술기업 투자자를 하나 더 확보하게 된다.
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삼성·현대차그룹, 피지컬 AI 겨냥 '원팀' 구축
삼성전자가 서천연수원에 현대차그룹 경영진을 초청해 양대 그룹 경영진과 배우자 등 177명이 참석한 첫 대규모 교류 행사를 열었다. 삼성이 국내 주요 그룹사를 대규모로 초청한 것은 현대차그룹이 처음이다. 두 그룹은 배터리를 중심으로 삼성의 소재·부품·반도체와 현대차의 완성차·로봇 수요를 묶어 미래 모빌리티 협력을 넓힐 계획이다.