국제 유가 급락 속 글로벌 증시 일제 랠리…코스피 7,000선 안착과 대미 원전 투자 조율 분수령
간밤 국제 유가가 트럼프 미국 대통령의 대이란 외교적 해결 시사 발언 등으로 8%대 급락세를 보이며 글로벌 인플레이션 부담을 크게 덜어냈습니다. 이에 힘입어 뉴욕증시에서 S&P 500과 나스닥이 기술주 중심으로 일제히 급등했고, 국내 증시 역시 코스피가 7,000선을 회복한 뒤 반도체 수출 호조와 배당 기대감으로 추가 상승 동력을 모색하고 있습니다. 한편 우리 정부가 추진 중인 웨스팅하우스 지분 인수 방안을 두고 국내 기업들이 불확실성을 이유로 비용 분담에 난색을 표하면서 대미 투자 협상 조율이 새로운 분수령을 맞았습니다. 국내 금융권에서는 시중은행의 가계대출 잔액이 목표치를 초과하며 대출 문턱이 높아지는 반면 정기예금 금리는 일주일 만에 다시 인상되며 수신 경쟁이 가열되는 양상입니다.
국제 유가 8% 급락이 촉발한 매크로 안도 랠리와 AI 하드웨어 수요 재편
배럴당 100달러를 위협하던 국제 유가가 트럼프 미국 대통령의 이란 대통령 회담 가능성 시사 등 외교적 해결 기대감에 힘입어 배럴당 91달러대로 8.31% 급락했습니다. 어제 브리핑에서 중동과 우크라이나 전황에 따른 글로벌 정유시설 병목과 유가 상승 압력이 금융시장의 핵심 뇌관으로 지목되었던 것과 비교하면, 지정학적 리스크가 단숨에 완화 국면으로 돌아서며 물가 및 긴축 장기화 공포를 크게 덜어냈습니다.
이러한 유가 급락은 미 국채 10년물 금리의 5% 돌파 부담을 완화하며 기술주 전반에 강력한 안도 랠리를 촉발했습니다. 특히 메타가 선보인 AI 에이전트 '뮤즈'의 폭발적 흥행으로 추론 단계의 칩 수요가 급증하면서, 그래픽처리장치(GPU)뿐만 아니라 중앙처리장치(CPU)와 고용량 MLCC로까지 AI 랠리의 온기가 확산되고 있습니다. 실제로 AMD가 사상 처음으로 시가총액 1조 달러를 돌파하고 인텔과 ARM이 급등하는 등 AI 하드웨어 생태계의 무게중심이 추론형 인프라 전반으로 다변화되는 양상입니다.
다만 단기 안도 랠리 이면의 통상 및 산업 불확실성은 여전히 경계해야 할 요인입니다. 24일 예정된 미중 정상회담에서 AI 규제와 희토류 통제가 어떻게 조율될지 불확실한 데다, 국내에서는 정부가 추진하는 3,500억 달러 규모 대미 투자의 핵심인 웨스팅하우스 지분 인수 비용을 두고 기업들이 수주 불확실성을 이유로 분담에 난색을 보이고 있습니다. 고유가 부담 완화라는 호재 속에서도 무역 규제와 글로벌 투자 리스크 분담 문제가 국내 제조업과 자본시장의 중장기 수익성에 지속적인 변수로 작용할 전망입니다.
파급 경로
미-이란 외교 회담 가능성 → 글로벌 인플레이션 압력 완화 → 빅테크 AI 추론 수요 급증 → 글로벌 기술주 동반 랠리
- 미-이란 외교 회담 가능성 — 지정학적 충돌 우려 완화로 WTI 유가 8% 급락
- 글로벌 인플레이션 압력 완화 — 미 국채 10년물 금리 하향 안정세 견인
- 빅테크 AI 추론 수요 급증 — 메타 뮤즈 흥행으로 CPU·반도체 부품주 실적 기대 확대
- 글로벌 기술주 동반 랠리 — 나스닥 2.2% 급등 및 코스피 7,000선 안착 동력 작용
지난 체크포인트 결산
- 적중 — 오늘 유가증권시장에서 SK하이닉스 주가가 1,815,057.23원 위에서 마감한다.
21일 SK하이닉스 종가가 1,868,000원으로 마감하여 기준선(1,815,057.23원)을 상회했습니다. - 적중 — 오늘 유가증권시장에서 코스피 지수가 6,911.85선 위에서 마감한다.
21일 코스피 지수가 7,007.72로 마감하여 기준선(6,911.85선)을 크게 웃돌았습니다. - 적중 — 오늘 유가증권시장에서 삼성전자 주가가 263,815.05원 위에서 마감한다.
21일 삼성전자 종가가 274,000원으로 마감하여 기준선(263,815.05원)을 넘겼습니다. - 적중 — 오늘 밤 미국 나스닥 지수가 26,359.27선 위에서 마감한다.
간밤 나스닥 지수가 27,122.09로 2.26% 급등 마감하여 기준선(26,359.27선)을 상회했습니다. - 빗나감 — 오늘 밤 미국 10년물 국채금리가 4.98% 위에서 마감한다.
간밤 미 10년물 국채금리가 4.96%로 하락 마감하여 기준선(4.98%)을 밑돌았습니다. - 적중 — 오늘 밤 WTI 유가가 배럴당 94.61달러 아래에서 마감한다.
간밤 WTI 유가가 배럴당 91.97달러로 급락 마감하여 기준선(94.61달러)을 밑돌았습니다. - 적중 — 오늘 유가증권시장에서 코스피 지수가 6,820.21선 위에서 마감한다.
21일 코스피 지수가 7,007.72로 기준선(6,820.21선)을 훌쩍 넘겼습니다. - 적중 — 오늘 유가증권시장에서 SK하이닉스 주가가 1,858,668.83원 위에서 마감한다.
21일 SK하이닉스 종가가 1,868,000원으로 마감해 기준선(1,858,668.83원)을 상회했습니다. - 적중 — 오늘 밤 WTI 유가가 배럴당 95.72달러 아래에서 마감한다.
간밤 WTI 유가가 91.97달러로 마감해 기준선(95.72달러) 아래를 기록했습니다. - 적중 — 다음 거래일인 21일 유가증권시장에서 코스피 지수가 6,783.48선 위에서 마감한다.
21일 코스피 지수가 7,007.72로 마감하여 기준선(6,783.48선)을 여유 있게 상회했습니다. - 적중 — 다음 거래일인 21일 유가증권시장에서 삼성전자 주가가 259,870.13원 위에서 마감한다.
21일 삼성전자 종가가 274,000원으로 마감하여 기준선(259,870.13원)을 웃돌았습니다. - 적중 — 다음 거래일인 21일 유가증권시장에서 SK하이닉스 주가가 1,872,545.66원 아래에서 마감한다.
21일 SK하이닉스 종가가 1,868,000원으로 마감하여 기준선(1,872,545.66원) 아래를 유지했습니다.
이 브리핑의 예측 — 다음 회차에서 채점합니다
- 오늘 유가증권시장에서 코스피 지수가 7,192.19선 위에서 마감한다.
- 오늘 유가증권시장에서 SK하이닉스 주가가 1,910,869.77원 위에서 마감한다.
- 오늘 유가증권시장에서 삼성전자 주가가 283,731.79원 아래에서 마감한다.
주요 지표
| 코스피 | 7,007.72 | +1.65% |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,764.70 | +1.49% |
| 나스닥 | 27,122.09 | +2.26% |
| 원/달러 | 1,374.6원 | -0.74% |
| WTI 유가 | $91.97 | -8.31% |
| 비트코인 | $86,760 | +6.92% |
| 미 10년물 | 4.96% | -0.70% |
| 금 | $4,381.00 | -0.99% |
| 달러인덱스 | 100.42 | +0.20% |
관심 종목
| 삼성전자 | 274,000원 | +4.98% |
|---|---|---|
| SK하이닉스 | 1,868,000원 | +0.59% |
| 엔비디아 | $227.38 | +2.30% |
| 테슬라 | $375.30 | +3.03% |
| 팔란티어 | $183.09 | +3.07% |
| 스페이스X | $151.85 | -0.56% |
| AMD | $615.52 | +9.95% |
| POSCO홀딩스 | 317,000원 | -1.86% |
| TSMC | $445.14 | +2.41% |
| S&P500 ETF | $773.50 | +1.55% |
| 나스닥100 ETF | $741.47 | +2.77% |
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국내 경제
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웨스팅하우스 지분 8% 인수비 민간 분담 구상에…원전 기업들 난색
정부가 대미 투자의 일환으로 미국 정부가 보유한 웨스팅하우스 지분 약 8% 취득 권리를 넘겨받고 비용을 국내 기업들과 분담하는 방안을 추진하고 있다. 하지만 기업들은 수주 물량과 참여 방식 등 구체적인 사업 계획이 확정되지 않은 상태에서 수조 원대 비용을 떠안는 것에 부담을 호소하고 있다. 확보 지분율이 당초 목표인 15%에서 줄어들면서 한국 측 인사의 이사회 참여 여부도 불투명해졌다.
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5대 은행 가계대출, 상향된 연간 총량 목표도 초과 소진
5대 시중은행의 정책성 대출을 제외한 가계대출 잔액이 지난 17일 기준 652조 2,617억 원을 기록해 연간 증가 목표치를 2,000억 원 가까이 넘어섰다. 지난달 말 금융당국과 협의해 대출 여력을 2조 7,800억 원 확대한 지 한 달도 안 돼 모두 소진되면서 연말까지 대출 문턱이 높게 유지될 전망이다. 다만 보금자리론의 자산 유동화 영향으로 정책대출을 포함한 전체 가계대출 잔액은 6개월 만에 감소세로 돌아섰다.
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KB국민은행, 정기예금 금리 0.1%p 인상…시중은행 수신 경쟁 심화
KB국민은행이 시장금리 상승에 맞춰 대표 상품인 'KB스타정기예금' 금리를 일주일 만에 0.1%포인트 추가 인상했다. 이에 따라 1년 만기 기준 최고 금리는 연 3.5%로 상향 조정되었으며 우리은행 등 주요 시중은행들도 연 3%대 중반으로 금리를 올리고 있다. 시중 자금이 은행 예금으로 빠르게 재유입되면서 금융권의 수신 유치 경쟁이 가열되는 양상이다.
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정부, 2030년까지 공적주택 119만 채 공급…보편형 임대 도입
국토교통부가 2030년까지 수도권 92만 채를 포함해 총 119만 채의 공적주택을 공급하는 주거안정플랜을 발표했다. 취약계층 중심이던 공공임대를 중산층까지 확대해 최대 20년 거주를 보장하는 '보편형 공공임대' 19만 채를 공급하고 물량의 절반 이상을 청년층에 우선 배정한다. 청년 전세임대 보증금 지원 한도를 2억 4,000만 원으로 상향하고 월세 지원 대상도 중위소득 100%까지 넓히기로 했다.
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주52시간 예외 담은 메가특구특별법…노사정 첫 실무회의 개최
고용노동부가 주 52시간제 예외 등 노동 규제 완화를 다루는 '메가특구특별법'을 논의하기 위해 양대 노총 및 경영계와 첫 실무회의를 연다. 2020년 이후 6년 만에 민주노총까지 참여하는 사회적 대화 틀이 마련되었으나 노동계가 특례 조항에 강하게 반발하고 있어 난항이 예상된다. 한편 멈춰 섰던 택배 사회적 대화도 수입 감소 없는 주5일제 논의를 위해 오는 30일 재개될 예정이다.
증시·투자
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월가 록펠러 인터내셔널, 코스피 극심한 변동성이 국가 브랜드 훼손 비판
루치르 샤르마 록펠러인터내셔널 의장이 파이낸셜타임스 기고를 통해 한국 증시의 극심한 가격 변동성이 국가 브랜드 가치를 훼손하고 있다고 지적했다. 한국의 최근 12개월 변동성은 과거 금융위기를 겪은 신흥국 수준이며 개인 투자자의 단기 대박 문화와 지배구조 취약성이 원인으로 지목됐다. 그는 반도체 등 경기순환적 산업 비중과 정부의 과도한 시장 개입이 장기 자본 유입을 저해한다고 꼬집었다.
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엔비디아 베라루빈 플랫폼 출시 효과…삼성전기 등 MLCC 슈퍼사이클 진입
엔비디아의 차세대 AI 서버 플랫폼 출시로 고용량 MLCC 수요가 급증하면서 범용 제품까지 품귀 현상이 빚어지고 있다. 삼성전기는 21일 2.95% 오른 142만 9,000원에 마감하며 지난달 이후 주가가 25% 이상 상승세를 기록했다. AI 가속기 및 전장화 확대로 고부가가치 부품 수요가 집중되면서 한일 주요 MLCC 제조사의 실적 개선 기대감이 고조되고 있다.
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일학개미, 신규 상장 닛케이 ETF와 일본 종합상사주 집중 순매수
국내 투자자들이 이달 도쿄증권거래소에 신규 상장된 '글로벌X 닛케이225 ETF'를 1,435만 달러어치 사들이며 순매수 1위에 올렸다. 워런 버핏의 추가 투자 의지가 전해진 스미토모와 미쓰비시 등 일본 대표 종합상사주에도 대규모 자금이 유입됐다. 닛케이 지수가 연초 이후 25% 이상 상승하며 미국 주요 지수 대비 높은 수익률을 기록하자 일본 시장에 대한 관심이 지속되고 있다.
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골드만삭스, 미 금리 인상에도 2027년 금값 온스당 5400달러 유지
골드만삭스는 미 연준의 금리 인상 여파로 올해 말 금값 전망치를 4,650달러로 낮췄으나 2027년 말 목표치는 온스당 5,400달러를 유지했다. 단기 금리 상승이 ETF 수요를 제약할 수 있지만 신흥국 중앙은행들의 탈달러화 금 매입 흐름이 구조적으로 가격을 뒷받침할 것으로 분석했다. 골드만삭스는 연준이 2027년 하반기부터 세 차례 금리 인하에 나서며 금값 상승 탄력이 재개될 것으로 전망했다.
글로벌
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WTI 유가 8% 급락…트럼프 대이란 외교 해결 시사에 미 증시 랠리
트럼프 미국 대통령이 유엔 총회 기간 중 이란 대통령과의 회담 가능성을 언급하면서 국제 유가가 8% 넘게 급락해 배럴당 91달러 선으로 내려앉았다. 유가 안정으로 미 10년물 국채수익률이 4.95%대로 하락했고 나스닥과 S&P 500은 기술주 중심의 강한 상승세를 보였다. 메타의 AI 에이전트 흥행으로 추론 칩 수요가 급증하면서 인텔과 AMD 등 CPU 관련주들이 급등세를 주도했다.
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AI 속도조절론 주창하던 앤스로픽, 오픈AI 공세에 신모델 조기 출시 검토
AI 위험성을 경고하며 개발 감속을 촉구했던 앤스로픽이 기업공개(IPO)를 앞두고 신규 모델 출시를 검토 중인 것으로 알려졌다. 오픈AI의 차세대 모델 'GPT-6 아스트라'가 기업용 AI 시장 결제액 점유율을 13%까지 확대하자 위기감을 느끼고 대응에 나선 것이다. 스스로 내세운 안전 및 속도 조절 원칙을 일주일 만에 뒤집었다는 점에서 시장의 비판을 피하기 어려울 것으로 보인다.
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메타, AI 에이전트 '뮤즈' 다운로드 1위 돌풍에 주가 12% 폭등
메타가 공개한 개인용 비서 '뮤즈'가 미국 아이폰 무료 다운로드 앱 1위에 오르며 하루 만에 주가가 12% 폭등했다. 소비자용 AI 시장의 강력한 주도주로 재평가받으며 콜옵션 거래량이 평소의 4배를 넘는 등 파생상품 시장에서도 대규모 매수세가 집중됐다. 메타는 대서양을 가로지르는 신규 해저 케이블 '페탈' 구축 계획도 함께 발표하며 AI 인프라 확장을 가속하고 있다.
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24일 미중 정상회담 앞두고 통상·AI 패권 조율에 글로벌 금융시장 촉각
오는 24일 워싱턴에서 열리는 트럼프 대통령과 시진핑 주석의 정상회담을 앞두고 자본시장의 경계감이 이어지고 있다. 미국의 대중 AI 및 반도체 규제 완화 여부와 중국의 희토류 수출통제 해제가 최대 쟁점으로 꼽힌다. 극적인 전면 타결보다는 양국 간 갈등을 일정 수준에서 통제하는 위기관리 선에서 합의가 도출될 가능성이 높다는 관측이 지배적이다.
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파라마운트-워너브라더스 1100억 달러 합병, 주정부 반독점 합의로 확정
파라마운트 스카이댄스가 캘리포니아 등 주 법무장관들과 반독점 소송에 최종 합의하며 1,100억 달러 규모의 워너브라더스 디스커버리 합병을 확정지었다. 2027년까지 지연될 뻔했던 사법 리스크를 털어내면서 회사는 약 2주 내로 합병 절차를 마무리할 계획이다. 양사의 결합으로 파라마운트와 워너브라더스 스튜디오, 스트리밍 서비스 파라마운트+와 HBO맥스를 아우르는 거대 미디어 공룡이 탄생하게 된다.
관심 종목
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삼성전자, 30조 원 분기 배당 기대에 27만 원 회복…외국인 1조 원 순매수
삼성전자가 3분기 약 30조 원 규모의 대규모 현금배당 계획에 힘입어 4.98% 급등한 27만 4,000원에 마감했다. 외국인과 기관이 각각 1조 원 이상 순매수한 반면 개인은 차익 실현에 나섰으며 증권가는 주당 배당금을 4,500원에서 4,600원 수준으로 추정하고 있다. 이번 특별배당 권리를 확보하려면 결제일을 고려해 오는 28일까지 주식을 매수해야 한다.
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SK하이닉스 용인 팹 내년 2월 가동 임박…진입도로·용수 인프라 확충 시급
SK하이닉스가 경기 용인 반도체 클러스터 첫 번째 팹 'Y1'의 내년 2월 클린룸 가동을 앞두고 있으나 주 진입도로인 국지도 57호선이 2차로에 머물러 교통 대란이 우려된다. 통행량이 6배로 늘어날 것으로 예상되는 가운데 한국경제인협회는 정부에 도로 개량 고시 조기 확정과 인허가 단축 등 정책과제를 건의했다. 반도체 라인 증설에 따른 하수 재이용 시설 국비 지원과 인프라 특례 마련도 시급한 과제로 제기됐다.
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AMD, 메타 '뮤즈' 효과로 CPU 수요 폭증하며 사상 첫 시총 1조 달러 돌파
메타의 AI 에이전트 인기로 추론 모델 실행에 필수적인 CPU 수요가 폭증하면서 AMD 주가가 9.95% 급등해 615.52달러로 마감했다. AMD는 사상 처음으로 시가총액 1조 달러 클럽에 진입했으며 2030년까지 서버 CPU 시장이 2,200억 달러 규모로 급성장할 것으로 낙관했다. 엔비디아와 인텔 등 주요 반도체 공급사들도 서버 플랫폼 수요 확대 기대로 동반 강세를 나타냈다.