미중 정상회담 앞두고 통상 담판 착수…반도체 랠리 속 국채금리 5%·수급 공백 부담
간밤 뉴욕증시는 나스닥이 0.39% 반등했으나 미국 10년물 국채금리가 5.00%를 기록하며 금융시장 긴장감이 이어지고 있습니다. 워싱턴 미중 정상회담을 앞두고 베센트 미 재무장관과 허리펑 중국 부총리가 뉴욕에서 인공지능과 무역, 희토류 등 핵심 의제 담판에 돌입했습니다. 국내 증시는 삼성전자와 SK하이닉스의 호실적 전망과 소부장 랠리에 힘입어 상승 탄력을 받는 반면, 양사의 35조 원 규모 자사주 매입이 다음 달 조기 종료될 것으로 보여 수급 공백 우려도 제기됩니다. 한편 은행권의 수신금리 인상으로 사흘 만에 정기예금에 7조 원에 달하는 기업 자금이 몰렸고, 미국에서는 무더기 레버리지 ETF 상장폐지가 발생하는 등 고금리 장기화에 따른 자금 이동이 가속화되고 있습니다.
24일 미중 정상회담 앞둔 베센트-허리펑 뉴욕 담판…AI·희토류 통상 패권의 분수령
오는 24일 워싱턴에서 열릴 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담을 나흘 앞두고, 스콧 베센트 미 재무장관과 허리펑 중국 부총리가 뉴욕 제이피모건 본사에서 고위급 경제 회담에 착수했습니다. 전날 양국 회담 개시 발표에 이어 본격적인 실무 조율에 들어간 가운데, 이번 담판에서는 대중 관세율뿐만 아니라 첨단 인공지능(AI) 규제 완화와 희토류 등 핵심 광물 공급망이 핵심 테이블에 올랐습니다.
시장에서는 양국 간의 첨예한 주도권 다툼이 가시화되고 있습니다. 중국 국유기업인 중국희토류그룹이 미국 유일의 희토류 광산 지분을 보유한 성허자원의 인수를 추진하며 자원 무기화 압박을 높이는 반면, 젠슨 황 엔비디아 CEO는 트럼프 백악관의 핵심 우군으로 부상해 AI 개발 속도조절론을 반박하며 규제 완화 로비에 힘을 싣고 있습니다. 미국 10년물 국채금리가 5.00%를 돌파해 글로벌 유동성 긴장이 극대화된 상황에서 이번 무역·환율 협상의 진전 여부는 위험자산 선호 심리를 가를 결정적 변수입니다.
이번 담판은 국내 반도체 및 첨단산업 생태계에도 직접적인 파장을 미칠 전망입니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 AI 반도체 호황에 힘입어 사상 최대 실적을 예고하고 있으나, 중국 창신메모리(CXMT)가 5세대 D램 양산에 성공하며 미세공정 격차를 빠르게 좁혀오고 있습니다. 미중 정상회담에서 AI 하드웨어 수출 통제 완화와 희토류 공급망 합의가 어떤 수준에서 타결되느냐에 따라 국내 반도체·배터리 업계의 글로벌 수주와 수출 채산성이 크게 좌우될 것으로 보입니다.
파급 경로
미중 고위급 통상 담판 → 핵심 자원·기술 통제 공방 → 글로벌 공급망 불확실성 지속 → 국내 첨단산업 수출 환경 영향
- 미중 고위급 통상 담판 — 24일 워싱턴 정상회담을 앞두고 무역·AI·희토류 쟁점 조율 착수
- 핵심 자원·기술 통제 공방 — 중국의 희토류 지분 인수 시도와 미국의 AI 하드웨어 규제 완화 로비 충돌
- 글로벌 공급망 불확실성 지속 — 국채금리 5% 국면에서 통상 마찰에 따른 위험자산 관망 심리 확대
- 국내 첨단산업 수출 환경 영향 — 중국 메모리 추격 속 국내 반도체·배터리 공급망 전략 재편 불가피
지난 체크포인트 결산
- 미확인 — 오늘 유가증권시장에서 코스피 지수가 6,820.21선 위에서 마감한다.
^KS11 은 2026-09-18 봉이 아직 닫히지 않아 채점할 수 없다 - 미확인 — 오늘 유가증권시장에서 SK하이닉스 주가가 1,858,668.83원 위에서 마감한다.
000660.KS 은 2026-09-18 봉이 아직 닫히지 않아 채점할 수 없다 - 미확인 — 오늘 밤 WTI 유가가 배럴당 95.72달러 아래에서 마감한다.
CL=F 은 2026-09-18 봉이 아직 닫히지 않아 채점할 수 없다 - 미확인 — 다음 거래일인 21일 유가증권시장에서 코스피 지수가 6,783.48선 위에서 마감한다.
21일 유가증권시장 정규장이 아직 마감되지 않았습니다. - 미확인 — 다음 거래일인 21일 유가증권시장에서 삼성전자 주가가 259,870.13원 위에서 마감한다.
21일 유가증권시장 정규장이 아직 마감되지 않았습니다. - 미확인 — 다음 거래일인 21일 유가증권시장에서 SK하이닉스 주가가 1,872,545.66원 아래에서 마감한다.
21일 유가증권시장 정규장이 아직 마감되지 않았습니다. - 미확인 — 다음 거래일인 21일 유가증권시장에서 삼성전자 주가가 254,648.23원 위에서 마감한다.
005930.KS 은 2026-09-18 봉이 아직 닫히지 않아 채점할 수 없다 (LLM 이 빠뜨렸다) - 미확인 — 다음 거래일인 21일 유가증권시장에서 SK하이닉스 주가가 1,846,946.64원 위에서 마감한다.
000660.KS 은 2026-09-18 봉이 아직 닫히지 않아 채점할 수 없다 (LLM 이 빠뜨렸다) - 미확인 — 다음 거래일인 21일 유가증권시장에서 코스피 지수가 6,938.98선 아래에서 마감한다.
^KS11 은 2026-09-18 봉이 아직 닫히지 않아 채점할 수 없다 (LLM 이 빠뜨렸다) - 미확인 — 다음 거래일인 21일 유가증권시장에서 삼성전자 주가가 256,117.12원 위에서 마감한다.
005930.KS 은 2026-09-18 봉이 아직 닫히지 않아 채점할 수 없다 (LLM 이 빠뜨렸다) - 미확인 — 다음 거래일인 21일 유가증권시장에서 코스피 지수가 7,010.24선 아래에서 마감한다.
^KS11 은 2026-09-18 봉이 아직 닫히지 않아 채점할 수 없다 (LLM 이 빠뜨렸다) - 미확인 — 다음 거래일인 21일 유가증권시장에서 SK하이닉스 주가가 1,882,722.93원 아래에서 마감한다.
000660.KS 은 2026-09-18 봉이 아직 닫히지 않아 채점할 수 없다 (LLM 이 빠뜨렸다)
이 브리핑의 예측 — 다음 회차에서 채점합니다
- 오늘 유가증권시장에서 SK하이닉스 주가가 1,815,057.23원 위에서 마감한다.
- 오늘 유가증권시장에서 코스피 지수가 6,911.85선 위에서 마감한다.
- 오늘 유가증권시장에서 삼성전자 주가가 263,815.05원 위에서 마감한다.
주요 지표
| 코스피 | 6,894.23 | +2.66% |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,650.50 | +0.17% |
| 나스닥 | 26,522.54 | +0.39% |
| 원/달러 | 1,384.6원 | +0.37% |
| WTI 유가 | $96.08 | -5.72% |
| 비트코인 | $80,775 | -0.56% |
| 미 10년물 | 5.00% | +1.03% |
| 금 | $4,424.90 | +0.57% |
| 달러인덱스 | 100.22 | -0.00% |
관심 종목
| 삼성전자 | 261,000원 | +3.37% |
|---|---|---|
| SK하이닉스 | 1,857,000원 | +6.42% |
| 엔비디아 | $222.27 | +1.34% |
| 테슬라 | $364.27 | -0.53% |
| 팔란티어 | $177.64 | +0.79% |
| 스페이스X | $152.71 | -1.36% |
| AMD | $559.82 | +2.70% |
| POSCO홀딩스 | 323,000원 | -1.07% |
| TSMC | $434.67 | +1.02% |
| S&P500 ETF | $761.69 | -0.12% |
| 나스닥100 ETF | $721.45 | +0.63% |
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국내 경제
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국회 산자위, 22일 3,500억 달러 규모 '대미투자 1호' 사업 보고 청취
국회 산업통상자원중소벤처기업위원회가 오는 22일 산업통상부로부터 3,500억 달러 규모 대미투자 첫 사업에 대한 비공개 보고를 받는다. 이번 보고에서는 텍사스 가스복합화력발전소, 대형 원전 건설, 알래스카 LNG 개발 등 3대 에너지 사업에 대한 구체적인 재원 투입 계획이 다뤄질 예정이다. 야당은 국익 손해 여부와 향후 국회 동의 필요성을 면밀히 따지겠다는 방침이다.
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한미일 3국, 유엔총회 계기 북극권 에너지자원 개발 경제안보 MOU 체결
한국과 미국, 일본 외교 수장이 22일 뉴욕 유엔총회를 계기로 북극권 경제안보 협력 양해각서를 체결한다. 3국은 실무그룹인 북극·태평양 3개국 파트너십을 신설하고 원유와 천연가스 생산 및 쇄빙선 기술 협력을 추진할 계획이다. 이번 조치는 북극해 항로와 자원을 둘러싼 중국과 러시아의 영향력 확대를 견제하기 위한 포석으로 해석된다.
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정부 기초연금 개편안 발표 직전 무산…연금개혁 공 국회로
기초연금 수급 기준을 중위소득 90% 및 장기적으로 80%로 개편하려던 정부안이 지난달 발표 직전 청와대의 제동으로 무산된 것으로 확인됐다. 복지부와 청와대 간 소통 부족과 함께 고령층 수급자 축소에 따른 지지율 하락 우려가 개혁 후퇴의 원인으로 꼽힌다. 이에 따라 기초연금 개편 논의의 공은 국회 연금개혁특별위원회로 넘어가게 됐다.
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정부 허수 발전사업자 단속 강화…점검 대상 80% 전력망 포기
기후에너지환경부가 발전사업 허가 후 전력망 이용 신청을 하지 않는 지연·허수 사업자에 대한 관리 기준을 강화한 결과, 점검 대상 75개 중 61곳이 전력망 이용을 포기했다. 회수된 용량은 총 3.6GW로 대형 원전 2~3기 수준에 달한다. 정부는 회수한 전력망 용량을 실제 발전 능력을 갖춘 후순위 사업자에게 재배분해 계통 운영 효율성을 높일 방침이다.
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한경협, 첨단 반도체 공장 가동 앞두고 도로·용수 기반시설 확충 촉구
한국경제인협회는 용인 반도체클러스터 등 첨단 생산설비의 가동 일정에 맞춰 도로와 공업용수 등 핵심 기반시설 확충이 시급하다고 정부에 건의했다. 내년 2월 팹 클린룸 가동을 앞두고 있으나 주요 진입도로 완공이 지연될 우려가 제기되고 있다. 아울러 배터리 미공제 세액 직접환급제와 무탄소 전력 구매 허용 등 첨단산업 지원책 41건도 함께 제안했다.
증시·투자
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시중은행 수신금리 인상에 사흘 만에 정기예금 7조 원 급증
은행채 금리 급등으로 조달비용이 커진 주요 시중은행들이 수신금리를 올리자, 5대 은행의 정기예금 잔액이 사흘 만에 6조 8,878억 원 급증했다. 특히 유입 자금의 90% 이상이 금리 차이에 민감한 기업의 대규모 여유 자금인 것으로 나타났다. 미국 연준의 금리 인상과 단기금리 긴장이 겹치면서 안전자산 중심의 단기 자금 쏠림이 가속화되고 있다.
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미 증시 레버리지 ETF 73개 줄상폐…고위험 '야수 투자' 후폭풍
올해 미국 증시에서 단일 종목 및 지수형 레버리지 ETF 73개가 상장폐지되며 직전 5년간 상폐 건수의 총합을 넘어섰다. 공격적인 고위험 상품 출시 경쟁 속에 거래량이 줄어 유지 비용을 감당하지 못한 탓이다. 국내 금융당국의 기본예탁금 규제 강화로 주요 수요층이던 서학개미 유입이 줄어든 점도 대규모 퇴출을 가속화했다.
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반도체 슈퍼사이클 타고 소부장 랠리…코스닥 시총 톱10 절반 장악
반도체 제조사들의 대규모 설비 증설 경쟁이 본격화되면서 코스닥 시가총액 상위 10개 중 절반 이상을 소부장 기업이 차지했다. 2분기 소부장 기업 37곳 중 54%가 시장 컨센서스를 상회하는 호실적을 달성했다. 전문가들은 4분기부터 국내외 주요 팹의 대규모 장비 발주가 집중되며 소부장 기업의 실적 우상향 추세가 2028년까지 이어질 것으로 내다봤다.
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금융당국, 미성년자 주식 미수거래 원천 금지 제도 정비 착수
금융당국이 미성년자 계좌의 주식 미수거래를 명시적으로 금지하는 규정 정비에 나섰다. 미성년 투자자의 판단 미숙과 차명 악용으로 인한 빚투 피해를 방지하려는 조치다. 주요 증권사들이 이미 자체적으로 미성년자 미수거래 차단에 돌입했으며, 금융위는 다음 달 1일 금융시장 점검회의를 열고 시장 변동성 리스크를 점검할 예정이다.
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일본 엔화 스테이블코인 JPYC, 국내 상장 후 거래대금 500배 폭증
일본 엔화 기반 스테이블코인 JPYC가 국내 가상자산 거래소에 상장된 이후 하루 거래대금이 2억 원대에서 450억 원대로 급증했다. 블록체인상 전송량 역시 83배 늘어났으며, 새로 발행된 물량의 상당수가 국내 거래소 지갑으로 직접 유입된 것으로 분석됐다. 엔화 강세 및 엔캐리 트레이드 청산 국면에서 새로운 투자 수단으로 주목받고 있다.
글로벌
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미 베센트 재무장관과 중국 허리펑 부총리 뉴욕 회담…무역·AI·광물 논의
스콧 베센트 미 재무장관과 허리펑 중국 부총리가 뉴욕에서 만나 오는 24일 미중 정상회담을 앞두고 고위급 사전 협상에 돌입했다. 양국은 관세와 무역 관계는 물론 인공지능 규제와 희토류 등 핵심 경제안보 현안 전반을 조율하고 있다. 베센트 장관은 미국의 경제적 이익을 확보하고 건설적인 정상회담의 토대를 마련하겠다고 밝혔다.
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미 국채 10년물 금리 5% 돌파…채권시장 방향성 해석 분분
미국 국채 10년물 수익률이 5.00%를 기록하며 연고점을 경신한 가운데 채권시장의 원인 진단이 엇갈리고 있다. 미국 경제의 견조한 성장세에 따른 금리 상승이라는 시각과 트럼프 2기 재정적자 확대 및 국가 신인도 우려가 반영된 결과라는 분석이 팽팽히 맞선다. 금리 급등세가 장기화될 경우 글로벌 자산시장 전반에 밸류에이션 부담이 가중될 전망이다.
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중동·우크라이나 전황 속 글로벌 정유시설 병목 심화…디젤 공급 차질
이란 분쟁과 우크라이나 전쟁 장기화로 글로벌 에너지 정유시설이 세계 석유 공급망의 핵심 병목 구간으로 부상했다. 중동과 러시아에 대한 디젤 의존도가 높은 상황에서 정제 시설 공급 차질이 산업용 연료 가격 불안을 자극하고 있다. 정제마진 급등과 함께 원유 수입국의 에너지 조달 비용 부담이 다시 확대되고 있다.
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중국 국유 희토류그룹, 미 유일 희토류 광산 주주 인수 협상
중국 국유기업인 중국희토류그룹이 미국 유일의 활성 희토류 광산 기업 MP머티리얼즈의 주주인 성허자원을 인수하기 위한 협상을 진행 중이다. 이번 인수가 성사될 경우 중국 정부의 글로벌 희토류 공급망 장악력이 한층 강화될 것으로 평가된다. 미중 정상회담을 앞두고 핵심 광물을 둘러싼 자원 안보 긴장이 고조되고 있다.
관심 종목
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삼성전자 하반기 영업이익 급증 전망…3분기 30조 원 배당 및 환원책 기대
글로벌 빅테크의 AI 인프라 확대로 메모리 시장 규모가 급성장하면서 삼성전자의 하반기 영업이익이 전년 동기 대비 587% 급증한 약 221조 원에 달할 것으로 전망됐다. 3분기 영업이익만 104조 원으로 추정되며 사상 최대 실적 행진이 예상된다. 이에 따라 30조 원대 분기 배당과 차기 주주환원 기준 상향에 힘입어 저평가된 주가의 재평가 기대가 커지고 있다.
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삼성전자·SK하이닉스 35조 원 자사주 매입 다음 달 조기 종료…수급 공백 우려
삼성전자와 SK하이닉스가 추진해온 35조 원 규모의 자사주 매입이 현재 매수 속도로 볼 때 다음 달 중순 조기 종료될 것으로 관측된다. 양사의 자사주 매입은 대외 불확실성 속에서 국내 증시 하방을 방어하는 핵심 버팀목 역할을 해왔다. 매입 종료 이후 외국인 자금의 추가 유입이 뒷받침되지 않을 경우 수급 절벽이 발생할 수 있다는 경계가 나온다.
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엔비디아 젠슨 황 CEO, 트럼프 백악관의 AI 규제 완화 핵심 우군 부상
워싱턴 정가에서 인공지능 안전 규제 논란이 거세지는 가운데 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 트럼프 대통령의 핵심 우군으로 영향력을 확대하고 있다. 트럼프 대통령은 AI 위험성 우려를 일축하며 황 CEO와 긴밀히 소통하고 있으며, 다음 주 시진핑 주석 국빈만찬에도 황 CEO가 참석할 예정이다. 엔비디아의 탄탄한 입지가 글로벌 AI 투자 심리를 지지하고 있다.
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중국 CXMT, 5세대 D램 양산 돌입…삼성전자·SK하이닉스 미세공정 추격 가속
중국 최대 메모리 반도체 기업인 창신메모리가 11.95나노미터 수준의 5세대 공정을 적용한 모바일용 LPDDR5X D램 양산에 돌입했다. 이번 신제품은 이전 세대 대비 생산량을 50% 늘리고 데이터 저장 용량을 대폭 끌어올렸다. 삼성전자와 SK하이닉스의 과거 기술 수준까지 격차를 좁히면서 국내 반도체 기업들에 대한 중장기적 가격 압박 요인으로 떠올랐다.