장중 5,500선을 찍었던 코스피는 외국인이 7천억 원 넘게 팔면서 0.98% 내린 5,290.53에 마감했고, 미 10년물 금리는 12월 금리 인상 확률이 100%까지 반영되며 5.12%대로 올랐습니다.
코스피는 2.05% 오른 5,452.41로 출발해 장중 3.03%까지 뛰며 5,500선을 찍었지만, 외국인이 7,032억 원을 순매도하면서 낮 12시 이후 하락 전환해 0.98% 내린 5,290.53에 마감했습니다. 장중 고점과 종가 사이 진폭이 4%포인트에 이르러 10월 급락 이후의 큰 변동성이 오늘도 이어졌습니다. 외국인 매도가 전기·전자에 몰려 SK하이닉스는 3.03%, 삼성전자는 0.96% 내렸고, 신한지주·메리츠금융지주·KB금융 등 금융주는 4~5%대 올라 순환매가 나타났습니다. 아침에 짚었던 엔비디아 노출도에 따른 희비는 결국 두 종목 모두 하락으로 끝났습니다. 이재명 대통령은 거래소 간담회에서 적대적 M&A 방어장치 전수조사와 자본시장 개혁 고위급 기구 구성을 지시했지만, 뚜렷한 정책 방향이 드러나지 않았다는 평가 속에 오후 매물이 나왔습니다. 미 10년물 금리는 12월 9일 금리 인상 확률이 100%로 반영되며 아시아 시간 5.127%까지 올랐고, 원·달러 환율은 1,336.1원으로 보합권에 머물렀으며, 엔비디아는 하원 출석 요구에 이어 사임에 이르면서 2012년 이후 최장인 6주 연속 하락을 앞두고 있습니다.
앞으로 지켜볼 것
- 나스닥은 12일(현지시간) 젠슨 황 사임 충격으로 엔비디아가 4.3% 떨어졌는데도 0.39% 내린 25,366.09에 마감했다. 엔비디아는 이번 주에만 11% 밀려 2012년 이후 최장인 6주 연속 하락을 앞두고 있지만, 자금이 AMD·브로드컴·TSMC로 옮겨 가는 순환매가 지수 낙폭을 막고 있다. 미 10년물 금리가 5.1%를 넘은 부담은 있으나 하루 만에 1.4% 넘게 밀릴 새 악재는 보이지 않으므로, 나스닥은 11월 13일(현지시간) 25,004.54 위에서 마감한다.
- 미 10년물 금리는 12일 하루에만 13bp 넘게 뛰어 5%를 넘었고, 13일 아시아 시간에도 2bp 더 올라 5.127%에 거래됐다. CME 페드워치에서 12월 9일 회의의 금리 인상 확률은 100%로 반영됐고, 25bp 인상이 약 87%, 50bp 인상이 약 13%다. 인상 베팅을 되돌릴 재료가 보이지 않으므로, 미 10년물 금리는 11월 13일(현지시간) 5.08% 위에서 마감한다.
- WTI는 트럼프 대통령이 '이란과 합의할 필요가 없다'고 말하면서 위험 프리미엄이 다시 붙어 88.74달러로 올라섰다. 하지만 최근 중동산 공급이 늘었고, 유가는 주간 기준으로 2주 연속 하락을 앞두고 있다. 위험 프리미엄이 하루 더 쌓이기보다는 공급 증가가 상단을 누를 것이므로, WTI는 11월 13일(현지시간) 89.03달러 아래에서 마감한다.
주요 지표
| 코스피 | 5,290.53 | -0.98% |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,592.40 | -0.35% |
| 나스닥 | 25,366.09 | -0.39% |
| 원/달러 | 1,336.1원 | -0.01% |
| WTI 유가 | $88.74 | +0.00% |
| 비트코인 | $68,896 | -3.43% |
| 미 10년물 | 5.10% | +2.10% |
| 금 | $3,901.90 | +0.43% |
| 달러인덱스 | 103.17 | +0.00% |
관심 종목
| 삼성전자 | 206,000원 | -0.96% |
|---|---|---|
| SK하이닉스 | 1,216,000원 | -3.03% |
| 엔비디아 | $166.19 | -4.34% |
| 테슬라 | $397.45 | +1.69% |
| 팔란티어 | $171.58 | -0.48% |
| 스페이스X | $139.94 | +0.14% |
| AMD | $585.30 | +5.86% |
| POSCO홀딩스 | 275,000원 | +0.00% |
| TSMC | $405.49 | -1.90% |
| S&P500 ETF | $757.12 | -0.35% |
| 나스닥100 ETF | $688.17 | -0.32% |
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마감 시황
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코스피, 장중 5,500 찍고 외국인 매도에 0.98% 하락 마감
코스피는 2.05% 오른 5,452.41로 출발해 장중 3.03%까지 올라 5,500선을 찍었으나, 외국인 매도가 커지면서 낮 12시 이후 하락 전환해 0.98% 내린 5,290.53에 마감했다. 외국인과 기관이 각각 7,032억 원, 220억 원을 순매도했고 개인은 1,801억 원을 순매수했다. 전기·가스(-7.74%)와 전기·전자(-1.79%)가 약했고 SK하이닉스(-3.03%)·삼성전자(-0.96%) 등 AI 밸류체인이 밀린 반면, 신한지주(5.65%)·KB금융(4.74%) 등 금융주로 순환매가 몰렸다. 코스닥은 0.45% 오른 699.66에 마감했다.
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미 국채금리, 12월 인상 베팅에 10년물 5.12%대로 상승
미 10년물 국채금리는 13일 2bp 오른 5.1271%, 30년물은 3bp 오른 5.4602%를 기록했고 2년물은 1bp 내린 4.8525%였다. 전날 10년물은 13bp 넘게 뛰며 5%를 넘었고 2년물도 15bp 넘게 올랐다. CME 페드워치 기준 12월 9일 회의의 금리 인상 확률은 100%로, 25bp 인상이 약 87%, 50bp 인상이 약 13%다.
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젠슨 황 퇴진 충격에 미 증시 하락
AI 붐을 이끈 핵심 인물인 젠슨 황의 갑작스러운 퇴진이 기술주 전반에 충격을 주면서 미국 증시가 하락했다. 나스닥은 0.39% 내린 25,366.09, S&P 500은 0.35% 내린 7,592.40에 마감했다.
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트럼프 '이란과 합의 불필요'에 유가 반등
트럼프 대통령이 미국은 이란과 합의할 필요가 없다고 밝히자, 최근 중동산 공급 증가에도 시장에 위험 프리미엄이 다시 붙으며 유가 선물이 올랐다. WTI는 배럴당 88.74달러를 기록했다.
오후 주요 뉴스
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이 대통령 '적대적 M&A가 시장 정상화 장치'…방어장치 전수조사 지시
이재명 대통령은 한국거래소에서 자본시장 정책 간담회를 주재하고 '골이 깊으면 산이 높지 않을까'라며 증시 반등 기대를 밝혔다. 시장 정상화의 가장 큰 장치로 적대적 M&A를 꼽으며 이를 막는 장치의 전수조사와 자본시장 개혁 전담 고위급 기구 구성을 지시했다. 의무공개매수제 매수 비율을 '50%+1주'로 할지 100%로 할지를 두고 즉석 거수 투표도 진행했다.
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정부 경기 판단 '회복'에서 '성장'으로 상향…다음 주 첫 수출 1조 달러
재정경제부는 11월 경제동향에서 국내 경기를 '견조한 성장세'로 평가해 판단을 한 단계 높였다. 반도체·컴퓨터·화장품 수출 호조로 다음 주 사상 첫 수출 1조 달러 달성이 예상된다. 다만 3분기 민간소비가 전 분기보다 줄고 백화점 카드승인액이 감소하는 등 소비 회복은 완만하며, 미국 중간선거 이후 AI 정책을 새 대외 불확실성으로 꼽았다.
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젠슨 황 없는 엔비디아, 한국에 GPU 26만 장 약속대로 공급
배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 엔비디아와 현안 점검 회의를 열어 황 CEO 사임에도 GPU 26만 장 공급과 기존 협력 사업을 예정대로 추진하기로 재확인했다고 밝혔다. 정부가 직접 확보할 B200 약 3만 5,000장 가운데 약 2만 1,000장을 들여왔고 나머지 약 1만 4,000장은 내년 초까지 입고된다. NV링크를 활용한 국산 AI 반도체 연계, GTC 한국 개최 추진 등 협력 과제도 이어간다.
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석유 최고가격 4주 더 동결…최고가격제 9개월째
산업통상부는 14일 0시부터 4주간 적용하는 12차 석유 최고가격을 휘발유 리터당 1,784원, 경유 1,773원, 등유 1,380원으로 동결했다. 3월 도입된 최고가격제는 최소 12월까지 9개월간 이어진다. 12일 기준 국제유가는 브렌트유 96달러, WTI 89달러로 최고가격을 정한 6월 말보다 20달러 이상 높고, KDI는 이 제도가 소비자물가 상승률을 월평균 약 0.6%포인트 낮춘 것으로 추정했다.
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국민연금, 3분기 메모리 조정기에 샌디스크 최대 매수
SEC 13F 보고서에 따르면 국민연금은 3분기에 샌디스크 16만 9,196주(약 2억 9,400만 달러)를 새로 사들여 단일 종목 최대 매수를 기록했다. 마이크론도 1만 1,199주를 추가해 289만 7,359주로 늘렸고 매그니피센트7을 모두 순매수했다. 엔비디아는 19만 8,724주를 사들여 13F 포트폴리오 최대 비중(7.34%)이 됐고, 스페이스X도 2,886주를 추가 매수했다.
관심 종목
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엔비디아, 2012년 이후 최장 6주 연속 하락 눈앞…시총 1.6조 달러 증발
엔비디아는 12일 4.3% 내려 이번 주 낙폭이 11%로 커졌고, 6주 연속 주간 하락으로 2012년 이후 최장 연속 하락을 앞두고 있다. 10월 초 이후 시가총액 약 1조 6,000억 달러(29%)가 사라지며 애플 아래로 내려갔다. 황 CEO는 중국 간첩 의혹 여성, 직원과의 두 건의 혼외 관계가 드러나 33년 만에 물러났고, 이사회는 콜레트 크레스 CFO를 임시 CEO로 세웠다.
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엔비디아 혼란에 AMD·브로드컴·TSMC로 순환매
젠슨 황 퇴진으로 엔비디아의 AI 칩 지배력이 느슨해질 수 있다는 관측에 AMD·브로드컴은 물론 파트너인 TSMC까지 수혜 후보로 떠올랐다. 매뉴라이프의 마크 프랭클린은 다른 칩 설계사들이 따라잡을 수 있다는 가정 아래 자금이 이동하고 있다고 분석했다. 시장에서는 제조 역량 재배분과 엔비디아 기술 격차 축소 가능성이 거론되며, AMD는 12일 5.86% 올랐다.
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스페이스X·테슬라 사상 최대 합병, 이르면 12월 발표
블룸버그는 스페이스X와 테슬라가 이르면 12월 사상 최대 규모 합병 계약을 발표할 수 있다고 보도했다. 양사 이사회는 지난달 특별위원회를 꾸렸고, 스페이스X가 테슬라 주주에게 줄 주식 규모가 핵심 쟁점이다. 테슬라 중국 사업 분리가 선결 과제이고 중간선거 민주당 압승으로 머스크 조사 가능성이 커져 발표를 내년 초로 미루는 방안도 논의됐다. 시장가치는 스페이스X 1조 9,000억 달러, 테슬라 1조 5,000억 달러로 추산된다.
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삼성전자, 美 데이터센터 냉각업체 모딘 인수 추진
삼성전자가 미국 데이터센터 냉각시스템 제조사 모딘매뉴팩처링 인수를 추진하는 것으로 알려졌다. 모딘 시가총액은 56억 달러(약 7조 5,000억 원)로, 지분 100%를 사면 2017년 하만 인수 이후 최대 M&A가 된다. 블룸버그는 이르면 수 주 안에 계약이 성사될 수 있다고 전했고, 삼성전자는 확인해 줄 수 없다고 밝혔다.