엔비디아 이사회가 젠슨 황 해임을 논의했다는 소식에 코스피는 장중 1.55% 올랐다가 0.61% 내린 5,342.73에 마감해 사흘 만에 꺾였고, 엔비디아가 프리마켓에서 6.6% 밀리면서 오늘 밤 뉴욕 선물도 약세입니다.
코스피는 간밤 필라델피아반도체지수가 5.66% 급등한 덕에 장 초반 5,458.84까지 올랐습니다. 하지만 엔비디아 이사회가 젠슨 황 CEO 해임을 논의했다는 소식에 오후 들어 하락으로 돌아섰고, 옵션 만기 막판 매물까지 겹쳐 0.61% 내린 5,342.73에 마감했습니다. 아침에 기대했던 사흘째 반등은 무산됐고, 삼성전자는 0.97% 올랐지만 SK하이닉스는 1.80% 내려 엔비디아 노출도에 따라 희비가 갈렸습니다. 이달 하루 평균 거래대금은 24조 8천억 원으로 14개월 만에 가장 적고 예탁금과 빚투 잔액도 연중 최저로 줄어, 증시 활력이 빠르게 식고 있습니다. 엔비디아는 두 번째 불륜 보도와 의회의 사퇴 요구까지 겹쳐 프리마켓에서 6.6% 떨어졌고 미국 지수 선물도 밀리고 있으며, 미 10년물 금리는 5.01%로 올라 13일 생산자물가 발표를 기다리고 있습니다. 국내에서는 법원이 영풍의 의결권을 제한한 고려아연 주총 결의를 취소했고, 국고채 담합 과징금에 업계가 반발하는 가운데 10대 증권사의 3분기 순이익은 전 분기보다 77% 급감했습니다.
앞으로 지켜볼 것
- 나스닥은 11일(현지시간) 코어위브 실적에 힘입어 1.60% 오른 25,466.19에 마감했다. 하지만 엔비디아 이사회가 젠슨 황 CEO 해임을 논의한 사실이 확인되고 두 번째 불륜 보도까지 나오면서 엔비디아는 프리마켓에서 6.6% 떨어졌고, 미국 주요 지수 선물도 밀리고 있다. AMD(3.9%)와 브로드컴(3%)은 반사이익으로 오르지만 인텔·마벨·암·퀄컴은 함께 내리고 있어 엔비디아 하락분을 메우기 어렵다. 따라서 나스닥은 11월 12일(현지시간) 25,495.41 아래에서 마감한다.
- 미 10년물 국채금리는 재향군인의 날 휴장 뒤 거래가 재개된 12일 2bp 오른 5.01%를 기록했고, 2년물도 5bp 올라 4.78%가 됐다. 13일 10월 생산자물가 발표를 앞두고 있고, 로고프 하버드대 교수는 Fed가 금리를 최소 2~3차례 더 올려야 할 수 있다고 내다봤다. 엔비디아 악재는 한 기업의 지배구조 문제여서 금리를 하루에 5bp 넘게 끌어내릴 재료로 보기 어렵다. 따라서 미 10년물 금리는 11월 12일(현지시간) 4.95% 위에서 마감한다.
- WTI는 86.39달러로 0.16% 내리는 데 그쳐, 지난주 급락 이후 86달러 안팎에서 움직이고 있다. 한국전력 3분기 실적에서 보듯 중동 전쟁 이후 오른 에너지 가격 부담은 여전하고, 오늘 시장을 흔드는 엔비디아 악재는 원유 수급과 직접 관련이 없다. 하루에 1% 가까이 밀릴 재료가 보이지 않으므로, WTI는 11월 12일(현지시간) 85.71달러 위에서 마감한다.
주요 지표
| 코스피 | 5,342.73 | -0.61% |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,619.38 | +1.31% |
| 나스닥 | 25,466.19 | +1.60% |
| 원/달러 | 1,332.3원 | -0.71% |
| WTI 유가 | $86.39 | -0.16% |
| 비트코인 | $73,367 | -0.81% |
| 미 10년물 | 5.00% | +0.30% |
| 금 | $3,935.20 | -1.63% |
| 달러인덱스 | 102.88 | -0.03% |
관심 종목
| 삼성전자 | 208,000원 | +0.97% |
|---|---|---|
| SK하이닉스 | 1,254,000원 | -1.80% |
| 엔비디아 | $173.73 | +2.87% |
| 테슬라 | $390.84 | +2.91% |
| 팔란티어 | $172.40 | +2.12% |
| 스페이스X | $139.75 | -2.33% |
| AMD | $552.90 | +7.32% |
| POSCO홀딩스 | 275,000원 | -0.54% |
| TSMC | $413.35 | +4.25% |
| S&P500 ETF | $759.81 | +1.32% |
| 나스닥100 ETF | $690.38 | +2.31% |
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마감 시황
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주식 거래대금 62% 줄었다…K증시 '썰물'
이달 9거래일 동안 일평균 거래대금은 24조 8,003억 원으로 14개월 만에 최저였고, 5월(65조 7,822억 원)보다 62.3% 줄었다. 투자자예탁금은 85조 원대로, 신용융자 잔액은 25조 9,280억 원으로 모두 연중 최저를 기록했다. 코스피는 장중 5,458.84까지 올랐다가 5,293.05까지 밀리는 등 방향을 잃은 끝에 0.61% 내린 5,342.73에 마감했고, 코스닥도 1.22% 내린 696.53으로 700선을 내줬다.
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옵션 만기일인 12일 외국인은 이틀 연속 순매도한 뒤 코스피200 선물을 643계약 순매수했지만, 직전 이틀 순매도 물량의 11.3%에 그쳤다. 코스피는 오후 3시 20분부터 마감까지 19.75포인트 더 밀렸고, 같은 구간 프로그램 매매는 1,338억 원 순매수로 돌아서 지수와 반대로 움직였다. 증권가는 반등이 이어지려면 현물 수급 개선이 함께 나타나야 한다고 봤다.
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미 국채금리, 물가·주택 지표 앞두고 상승…10년물 5.01%
재향군인의 날 휴장 뒤 거래가 재개된 12일 미 10년물 국채금리는 2bp 오른 5.01%, 2년물은 5bp 오른 4.78%를 기록했다. 투자자들은 이날 나올 10월 기존주택 판매와 13일 생산자물가를 기다리고 있으며, 10월 생산자물가는 9월(1.3%)보다 낮은 0.4% 상승이 예상된다.
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JYP '깜짝 실적'에 K엔터주 동반 상승
JYP엔터는 3분기 영업이익이 480억 원으로 컨센서스(421억 원)를 14%가량 웃돌면서 16.54% 급등한 4만 5,100원에 마감했다. SM엔터(6.17%), 하이브(5.35%), YG엔터(4.99%)도 함께 올랐다. 올해 50%가량 하락한 엔터 업종에서 저연차 아티스트의 글로벌 팬덤이 실적으로 확인됐다는 평가가 나왔다.
오후 주요 뉴스
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법원 '영풍 의결권 제한 위법'…고려아연 주총 결의 취소
서울중앙지법은 고려아연이 지난해 3월 정기주총에서 상호주 규정을 근거로 최대주주 영풍의 의결권을 제한하고 통과시킨 결의를 취소하라며 영풍·MBK파트너스의 손을 들어줬다. 고려아연은 즉각 항소 의사를 밝혀 법적 공방이 수년간 이어질 전망이다. 내년 3월 주총 시점의 이사회 구도가 9대 5여서 단기간에 경영권이 바뀔 가능성은 낮지만, 최종심에서도 같은 결론이 나면 이사 수 상한제 정관도 효력을 잃는다.
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정부가 맡긴 업무 했는데 과징금 부메랑…업계 '부글부글'
공정위가 국고채 전문딜러(PD) 15곳에 역대 최대인 1조 6,266억 원의 과징금을 부과하고 7개사를 고발하기로 하자 업계가 반발하고 있다. 업계는 실제 이익과 무관한 낙찰금액을 관련 매출로 삼은 산정 기준이 부당하다고 맞서고 있고, 일부 증권사는 이번 제재 여파로 3분기 실적이 적자로 돌아섰다. PD들이 입찰에 소극적으로 나서면 국채 발행·유통 시장에 부담이 될 수 있다는 우려도 커졌다.
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순이익 4분의 1 토막 난 10대 증권사…실적 쇼크 현실화
증시 거래 위축과 투자자산 평가손실 등의 영향으로 국내 10대 증권사의 3분기 순이익이 5조 9천억 원에서 1조 4천억 원으로 전 분기보다 76.55% 급감했다.
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한국전력 3분기 영업이익 71% 급감
한전의 3분기 연결 영업이익은 1조 6,442억 원으로 1년 전보다 70.9% 줄었고, 순이익은 8,359억 원으로 77.9% 감소했다. 중동 전쟁 이후 오른 연료비와 전력 구입비가 3분기부터 본격 반영된 탓이며, 비용 절감으로 흑자는 유지했다.
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코인마켓 거래소 플라이빗도 해킹…고객 40명 정보 유출
가상자산 거래소 플라이빗을 운영하는 한국디지털거래소는 그룹웨어 운영사 다우기술을 거친 외부 비인가 접근으로 고객 40명의 성명·주민등록번호·연락처와 일부 납세 정보가 유출됐다고 밝혔다. 회사는 접근 경로를 차단하고 경찰에 수사를 의뢰했다.
관심 종목
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엔비디아 이사회, 젠슨 황 해임 논의…프리마켓 6.6% 급락
엔비디아 이사회가 젠슨 황 CEO의 해임 여부를 논의하기 위해 11일 회의를 연 사실이 확인됐다. 뉴욕타임스는 황 CEO가 중국 스파이로 지목된 앨리스 황 외에 회사 부사장 킴벌리 파월과도 불륜 관계였다고 보도했다. 엔비디아는 프리마켓에서 6.6% 떨어진 반면 AMD(3.9%)와 브로드컴(3%)은 올랐고, 월가에서는 황 CEO가 물러나면 주가가 20% 더 떨어질 수 있다는 분석이 나왔다.
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미 의회서 젠슨 황 사퇴 요구 확산…대중 수출통제 강화 움직임
케빈 크레이머 상원의원이 젠슨 황 CEO의 사퇴를 거듭 요구했고 민주·공화 양당 하원의원들도 가세했으며, 황 CEO를 소환하려는 움직임도 커지고 있다. 황 CEO가 대중 AI 칩 수출통제에 반대해 왔던 만큼 엔비디아의 중국 수출을 조이자는 움직임도 함께 나오고 있다.
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젠슨 황 CEO 해임 우려로 글로벌 AI 밸류체인 주가가 일제히 약세를 보인 가운데, 증권가는 AI 투자 흐름이 근본적으로 훼손되기보다 경쟁사 대체와 메모리 공급망 다변화에 따른 반사이익이 나올 가능성에 주목했다. 이날 삼성전자는 0.97% 올랐고 SK하이닉스는 1.80% 내렸다.