미군의 이란 유조선 3척 전격 공습에 유가 91달러 돌파… 견조한 고용 속 채권금리 급등으로 글로벌 긴장 고조
미군이 호르무즈 해역 인근에서 이란 유조선 3척을 공습하면서 중동 군사 충돌이 격화되고 국제유가가 배럴당 91달러를 돌파했습니다. 미국 8월 비농업 고용 서프라이즈 여파로 미 10년물 국채금리가 4.78%까지 치솟자 서학개미들은 변동성을 피해 초단기 미국채 ETF로 1,250억 원을 집중 매수했습니다. 국내에서는 올해 누적 수출액이 7,094억 달러를 넘어서며 역대 최단기 기록을 갈아치워 사상 첫 연간 수출 1조 달러 달성에 청신호가 켜졌습니다. 인공지능 수요 폭발로 범용 D램 가격이 1년 새 5배 폭등하는 램마겟돈 현상이 나타나면서 삼성전자와 SK하이닉스의 중장기 실적 기대감은 한층 높아지고 있습니다.
미군의 이란 유조선 전격 공습과 유가 91달러… 고금리 장기화에 짓눌린 안도 랠리
어제 미국이 이란 혁명수비대를 지원한 튀르키예 은행을 금융 제재한 데 이어, 간밤에는 미군이 카르그섬과 오만만 인근에서 이란 유조선 3척을 직접 타격해 영구 무력화하는 전격 공습을 단행했습니다. 미 해군 군함에 대한 이란의 탄도미사일 공격에 대응한 즉각적 군사 조치로, 금융 제재에 머물던 양국의 갈등이 실질적인 해상 무력 충돌로 급격히 비화되었습니다.
이로 인해 원유 수송로 마비 우려가 확산되며 WTI 국제유가는 배럴당 91.48달러로 치솟았습니다. 전날 발표된 미국의 8월 고용 깜짝 호조에 유가 급등세까지 겹치면서 인플레이션 재점화 경계감이 극대화되었고, 미 10년물 국채금리는 4.78%까지 고공행진을 이어갔습니다. 고금리 장기화 우려에 뉴욕증시 주요 지수는 하락세를 면치 못했으며, 국내 서학개미들은 위험자산 레버리지 상품을 대거 처분하고 만기 3개월 이하 미국 초단기 국채 ETF(SGOV)로 일주일 새 1,250억 원을 쏟아부으며 방어에 나섰습니다.
시장의 시선은 오는 11일 발표될 미국 8월 소비자물가지수(CPI)와 15일 연방공개시장위원회(FOMC)로 향하고 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 무역흑자국과의 교역 중단 카드까지 꺼내 들며 케빈 워시 연준 의장을 향해 전방위 금리 인하 압박을 가하고 있으나, 원자재 가격 상승과 탄탄한 노동시장은 연준의 긴축 완화 전환을 가로막는 걸림돌입니다. 당분간 중동발 군사 리스크와 채권금리 고공행진이 글로벌 자산시장의 추가 반등을 제약할 가능성이 높습니다.
파급 경로
미-이란 해상 군사 충돌 격화 → 국제유가 배럴당 91달러 돌파 → 인플레이션 재부각 및 국채금리 고공행진 → 위험자산 회피 및 초단기 안전자산 쏠림
- 미-이란 해상 군사 충돌 격화 — 미 중부사령부의 이란 유조선 3척 전격 공습 및 무력화
- 국제유가 배럴당 91달러 돌파 — 호르무즈 원유 수송로 불안으로 공급 차질 우려 가중
- 인플레이션 재부각 및 국채금리 고공행진 — 미 10년물 국채금리 4.78% 기록하며 긴축 장기화 압력
- 위험자산 회피 및 초단기 안전자산 쏠림 — 서학개미 초단기 미국채 ETF 집중 매수 및 증시 변동성 확대
지난 체크포인트 결산
- 빗나감 — 미국 10년물 국채금리가 연 4.80% 선을 돌파해 상승 마감한다.
미 10년물 국채금리는 4.78%로 마감하여 4.80% 선 돌파에 미치지 못함 - 적중 — 코스피 지수가 6,650선 밑으로 밀려나지 않고 지켜낸다.
코스피 지수는 전일 대비 1.64% 상승한 6,687.21을 기록해 6,650선을 수성함 - 빗나감 — 원·달러 환율이 서울 외환시장에서 1,350원 선 아래를 유지한다.
원·달러 환율은 1,351.1원으로 하락했으나 1,350원 선 아래로 내려가지 못함 - 적중 — 간밤 뉴욕증시 나스닥 지수가 26,500선 위에서 마감한다.
간밤 나스닥 지수는 26,506.99로 마감해 26,500선을 지켜냄 - 빗나감 — 원·달러 환율이 1,350원 선 아래로 떨어진다.
원·달러 환율은 1,351.1원으로 1,350원 밑으로 떨어지지 않음 - 미확인 — HD현대중공업 노조의 28일 중앙쟁의대책위 결정에 따른 조선업 파업 돌입 여부
오늘 수집 기사에서 조선업 파업 진행 관련 추가 확인 불가 - 미확인 — 정부의 4분기 소상공인 6조 3,000억 원 장기 연체 채권 감면 세부 가이드라인
오늘 수집 기사에서 소상공인 채권 감면 가이드라인 발표 확인 불가 - 미확인 — 미국 트럼프 행정부의 한국산 반도체·IT 완제품 조건부 관세 부과 방침 구체화 추이
오늘 수집 기사에서 대미 IT 완제품 관세 부과 구체화 내용 확인 불가 - 미확인 — 9월 10일 미국 재무부의 장기 국채 유동성 지원 바이백(회당 최소 40억 달러) 첫 시행 및 시장 금리 반응
9월 10일 예정 일정으로 아직 시행되지 않음 - 적중 — 삼성전자·SK하이닉스의 45조 원 잔여 자사주 매입 진행에 따른 코스피 수급 방어 효과
기사 11번에 따르면 양사의 대규모 자사주 매수 영향으로 기타법인이 하루 1조6천억원 안팎의 순매수를 기록하며 코스피 지수를 강력히 방어함 - 미확인 — 9월 8일 발효 예정인 캐나다의 200억 달러 규모 대미 보복관세에 따른 원자재 시장 파급
9월 8일 발효 예정인 사안으로 아직 파급 결과 미도래
이 브리핑의 예측 — 다음 회차에서 채점합니다
- WTI 국제유가가 배럴당 90달러 선 위를 유지한다.
- 코스피 지수가 6,650선 밑으로 밀려나지 않고 지켜낸다.
- 미국 10년 만기 국채금리가 연 4.80% 선을 상향 돌파한다.
주요 지표
| 코스피 | 6,687.21 | +1.64% |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,718.60 | -0.38% |
| 나스닥 | 26,506.99 | -0.29% |
| 원/달러 | 1,351.1원 | -0.32% |
| WTI 유가 | $91.48 | +0.20% |
| 비트코인 | $79,897 | +0.28% |
| 미 10년물 | 4.78% | +0.46% |
관심 종목
| 삼성전자 | 255,500원 | +2.20% |
|---|---|---|
| SK하이닉스 | 1,647,000원 | +3.20% |
| 엔비디아 | $230.36 | +0.84% |
| 테슬라 | $354.08 | -5.92% |
| 팔란티어 | $174.33 | -4.49% |
| 스페이스X | $147.95 | -1.20% |
| AMD | $477.57 | +4.69% |
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국내 경제
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누적 수출 7,094억 달러 역대 최단기 돌파… 사상 첫 연간 1조 달러 눈앞
올해 1월부터 9월 초까지의 누적 수출액이 7,094억 달러를 기록하며 지난해 연간 실적을 117일 앞당겨 경신했다. 반도체 수출이 전년 동기 대비 169.6% 급증하며 수출 확대를 주도하고 있어, 올해 사상 첫 연간 수출 1조 달러 달성 가능성이 커졌다.
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현대제철·포스코, 미국 루이지애나 8조 원 규모 전기로 제철소 착공
현대차그룹과 포스코그룹이 총 58억 달러(약 8조 원)를 합작 투자해 미국 루이지애나주에 친환경 자동차강판 특화 전기로 일관 제철소를 착공했다. 2029년부터 연간 180만 톤의 저탄소 자동차강판을 현지 완성차 업체에 공급함으로써 대미 관세 부담을 해소할 계획이다.
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50·60대 중심 보험계약대출·카드론 급증… 고금리 속 서민 가계부채 부담 가중
올해 7월 말 기준 대형 생·손보사의 보험계약대출 잔액이 47조 9,119억 원으로 작년 말 대비 3.9% 증가하며 역대 최고 수준에 근접했다. 은퇴 후 정기 소득이 줄어든 50대와 60대 이상 연령층에서 주식 투자와 급전 마련 목적의 대출이 크게 늘어 건전성 우려가 커지고 있다.
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만성적자 실업급여 계정 내년 흑자 전환… 모성보호급여 별도 분리 추진
고용노동부가 노사 고용보험료율을 각각 0.1%포인트씩 인상해 총 2.0%로 조정하면서 실업급여 계정이 내년부터 흑자로 전환될 전망이다. 또한 재정 건전성 확보를 위해 급증하던 모성보호급여를 2028년까지 별도 계정으로 독립 분리해 관리하기로 했다.
증시·투자
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미국 고금리 장기화 우려에 서학개미 초단기 미국채 ETF로 1,250억 원 집중 유입
미국 국채금리 급등세가 지속되자 국내 투자자들이 만기 3개월 이하 미국 국채 ETF인 SGOV를 일주일간 약 1,254억 원 순매수하며 종목별 1위에 올렸다. 반면 3배 레버리지 상품인 SOXL에서는 1조 4,920억 원에 달하는 대규모 차익 실현 및 위험 회피성 자금이 유출되었다.
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상장폐지 기준 강화 본격화… 소액주주 300만 명·8조 원 규모 주식 영향권
주가 1천 원 미만 동전주 및 시가총액 요건 미달로 퇴출 위기에 놓인 기업이 유가증권시장과 코스닥 시장을 합쳐 238개사에 달하는 것으로 나타났다. 이들 기업에 투자한 소액주주는 312만 명, 보유 주식 평가액은 약 7조 8,500억 원에 이르러 시장 충격 우려가 제기된다.
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고려아연 임시주총 감사위원 표대결… 9개 의결권 자문사 중 8곳 현 경영진 지지
오는 9일 예정된 고려아연 임시주주총회의 감사위원 1인 선임을 앞두고 국내외 9개 의결권 자문사 중 8곳이 현 경영진 추천 후보에 찬성을 권고했다. MBK·영풍 연합은 한화와 LG화학 등 주요 대주주를 상대로 서한을 발송하며 막판 표 집결에 총력을 기울이고 있다.
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한국거래소, 14일부터 오후 8시까지 애프터마켓 개설… ETF·ETN은 대상 제외
한국거래소가 기존 시간외단일가 매매를 폐지하고 정규장과 동일한 실시간 매매 방식의 애프터마켓(오후 4시~8시)을 운영한다. 다만 야간 시간대 가격 괴리율 확대와 유동성공급자 부재 위험을 고려해 ETF와 ETN은 거래 대상에서 제외된다.
글로벌
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미군, 호르무즈 인근서 이란 유조선 3척 전격 공습… 국제유가 91달러 돌파
미 중부사령부가 홍해와 오만만 일대에서 미 군함을 향해 탄도미사일을 발사한 이란 혁명수비대에 대응해 이란 유조선 3척을 영구 무력화하는 공습을 단행했다. 양국의 물리적 해상 충돌로 원유 수송로 마비 우려가 번지며 WTI 유가가 배럴당 91.48달러로 치솟았다.
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트럼프, 9월 FOMC 앞두고 연준에 금리 인하 압박… 무역흑자국 교역 중단 위협
도널드 트럼프 미국 대통령이 9월 FOMC 회의를 앞두고 연준이 기준금리를 인하하지 않을 경우 대미 무역흑자국들과의 교역을 중단하겠다고 경고했다. 백악관 참모진까지 일제히 금리 인상 저지에 나서며 통화정책의 독립성을 둘러싼 긴장감이 최고조에 달했다.
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미국 8월 고용 서프라이즈에 긴축 우려 재부각… 시장 시선은 11일 발표될 CPI로
예상을 크게 웃돈 미국의 8월 신규 고용 결과로 연준의 조기 금리 인하 기대가 약화되고 국채금리가 오름세를 보였다. 월가는 이번 주 11일 발표될 8월 소비자물가지수(CPI) 결과가 9월 연방공개시장위원회 금리 향방을 결정지을 핵심 변수가 될 것으로 보고 있다.
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트럼프 행정부, 베네수엘라 유전 독점권 확보 및 국방부 지분 참여 발표
미 국방부 산하 전략자본사무국이 베네수엘라 내 17개 유전의 100년 채굴권을 확보한 민간 에너지 기업 지분 35%를 무상 취득했다. 공화당 행정부로서는 이례적인 국가자본주의적 자원 통제 방식이라는 논란 속에서 에너지 안보 강화 목적의 행보로 평가된다.
관심 종목
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범용 D램 가격 1년 새 5배 급등… 메모리 부족 램마겟돈에 삼성·SK하이닉스 수혜
빅테크의 AI 데이터센터 투자 급증으로 글로벌 메모리 업체들이 HBM에 역량을 집중하면서 범용 D램 공급 부족이 극심해지고 있다. 파이낸셜타임스는 완제품 업계에 램마겟돈이 닥쳤다고 보도했으며, 글로벌 공급난이 2028년까지 이어질 것으로 예상돼 삼성전자와 SK하이닉스의 중장기 실적 호조가 지속될 전망이다.
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엔비디아 129억 달러 허깅페이스 인수와 오픈AI GPT-6 공개… AI 반도체 훈풍
엔비디아가 오픈소스 AI 플랫폼 허깅페이스를 약 17조 5,000억 원에 인수하고 오픈AI가 신형 모델 GPT-6 아스트라를 발표하면서 AI 인프라 확장이 가속화되고 있다. 개방형과 폐쇄형 모델 모두에서 컴퓨팅 연산과 고대역폭 메모리 수요가 폭발해 하드웨어 공급망 전반에 호재로 작용하고 있다.
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미·이란 무력 충돌과 미국 금리 급등 속에서도 삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 자사주 취득 효과로 기타법인이 일평균 1조 6,000억 원 안팎을 순매수하며 국내 증시를 방어했다. 반도체 대형주 중심의 수급 안전판이 코스피 하락 압력을 완충해 준 것으로 분석된다.