호르무즈 해협 불확실성에 유가 83달러 돌파 및 미 증시 약세 속 국내 대출 규제 여파로 저축은행 대출런 현상이 심화되고 있습니다.
간밤 뉴욕증시는 미 7월 CPI 발표를 앞둔 관망세와 중동 리스크 여파로 2일 연속 하락했으나 WTI 유가는 83.23달러로 상승세를 이어갔습니다. 국내 경제에서는 시중은행의 주담대 가산금리 인상 등 여신 조이기 여파로 고신용자와 서민들이 저축은행의 연 15% 고금리 신용대출로 몰리는 현상이 나타나고 있습니다. 폭염에 따른 채소값 폭등과 유가 상승이 맞물리며 하반기 물가 상승률이 다시 3%대로 올라설 수 있다는 우려가 커졌습니다. 국내 증시에서는 대형 반도체주가 주춤한 사이 소부장, 바이오, K뷰티 등으로 매수세가 확산되는 순환매 장세가 전개되고 있습니다.
유가 폭등과 대출 규제가 초래한 스태그플레이션 우려: CPI 발표 앞둔 시장의 고심
지정학적 리스크 장기화와 고물가 압박이 다시금 시장을 압박하고 있습니다. 미·이란 간 호르무즈 해협 통항을 둘러싼 모종의 합의 가능성이 제기되었음에도 불구하고 이란 측의 강경 조건 제시로 WTI 유가가 83달러를 돌파하며 연속 상승세를 기록했습니다. 여기에 기록적인 폭염으로 인한 농산물 가격 폭등까지 겹치면서 국내 하반기 소비자물가 상승률이 다시 3%대로 치솟을 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.
어제 브리핑에서 호르무즈 협상 교착에 따른 유가 급등과 국내 증시의 차별화 반등을 짚어본 바 있습니다. 오늘은 유가 상승 압력이 이어지는 가운데 미 7월 CPI 발표를 앞둔 경계감으로 뉴욕증시가 2일 연속 하락세를 보였습니다. 한편 국내 금융시장에서는 시중은행의 주택담보대출 문턱 높이기와 가산금리 인상 여파로, 서민과 고신용자 모두 연 15%에 달하는 저축은행 고금리 대출로 내몰리는 '대출런' 현상이 본격화되고 있습니다.
물가 상승과 대출 금리 부담이 동시에 가중됨에 따라 가계의 실질 구매력 위축과 기업의 자금조달 악화라는 이중고가 우려됩니다. 반면 증시 내부에서는 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체주가 횡보하는 동안 소부장 및 바이오, K뷰티 등으로 매수세가 이동하는 순환매 장세가 뚜렷해지고 있습니다. 향후 관건은 미 CPI 결과에 따른 연준의 금리 행보와 유가 안정 여부이며, 대출 부실화 방지를 위한 기민한 리스크 관리가 시급한 시점입니다.
이 브리핑의 예측 — 다음 회차에서 채점합니다
- 한국시간 12일 밤 발표되는 미국의 7월 소비자물가지수(CPI) 추이와 연준 금리 향방
- 호르무즈 해협 통항 관련 미·이란 간 조건 타결 여부 및 유가 변동성
- 시중은행 대출 조이기 심화에 따른 저축은행 대출런 및 가계부채 연체 리스크
주요 지표
| 코스피 | 6,632.15 | +4.52% |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,728.20 | -0.32% |
| 나스닥 | 26,445.44 | -0.60% |
| 원/달러 | 1,417.6원 | +0.02% |
| WTI 유가 | $84.17 | +2.48% |
| 비트코인 | $63,690 | -0.35% |
국내 경제
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폭염·유가 급등에 하반기 물가상승률 '도로 3%' 우려
기록적인 폭염으로 농산물 가격이 급등한 데다 중동 리스크로 인한 국제유가 상승이 겹치면서 소비자물가 관리에 비상이 걸렸다. 에너지 비용과 장바구니 물가가 동시에 치솟으면서 하반기 물가상승률이 다시 3%대로 반등할 수 있다는 우려가 제기된다.
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시중은행 대출 조이기 여파…연 15% 저축은행 '대출런'
시중은행들이 가계대출 한도 관리를 위해 주담대 문턱을 크게 높이자 급전이 필요한 차주들이 저축은행으로 몰리고 있다. 서민은 물론 고신용자까지 고금리를 감수하고 2금융권 신용대출을 이용하면서 연체 급증 우려가 커지고 있다.
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반도체 호황에 2분기 수출액 389조 원…역대 최대치 기록
올해 2분기 수출액이 전년 동기 대비 53.7% 늘어난 389조 원으로 집계되어 통계 작성 이래 최대를 기록했다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 산업의 호실적이 전체 수출 성장을 견인한 것으로 분석된다.
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3대 국책은행 노조, 공공기관 지방 이전 반대 대규모 집회
2차 공공기관 지방 이전 대상으로 거론되는 3대 국책은행 노동조합원들이 공동으로 대규모 집회를 개최했다. 노조 측은 졸속 지방 이전에 결사반대한다는 입장을 밝히며 적극적인 대응을 예고했다.
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반도체 특별연장근로 6개월 신청 4건뿐…규제완화 요구와 온도차
반도체 업계를 중심으로 주 52시간 근로제 완화 요구가 이어지고 있으나 실제 인가 기간을 연장 신청한 사례는 4건에 그쳤다. 현장의 규제 완화 목소리와 실제 제도 활용 신청 건수 간에 상당한 온도차가 있는 것으로 나타났다.
증시·투자
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코스피 대형 반도체주 주춤 속 중소형·소부장 순환매 본격화
코스피가 삼성전자와 SK하이닉스의 부진으로 6,300선에서 횡보하는 가운데 상반기 상승장에서 소외됐던 종목들로 투자 매수세가 확산하고 있다. 코스피200 중소형 지수와 소부장 주식이 오르며 증시 순환매가 본격화되는 양상이다.
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개미들 반도체 베팅할 때 블랙록은 K바이오·금융주 지분 확대
개인 투자자들이 반도체 레버리지 ETF로 몰리는 동안 세계 최대 자산운용사 블랙록은 알테오젠 지분을 5%대로 대폭 늘렸다. 블랙록은 바이오 시총 1위 기업 매수와 더불어 네이버, 카카오, 금융주 지분도 대거 확보한 것으로 확인됐다.
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ISA 가입자 폭증 속 신규 가입자 99.5% 증권사 선택
개인종합자산관리계좌(ISA) 가입자가 급증하고 있으나 신규 가입자의 99.5%가 은행 대신 증권사를 선택한 것으로 집계됐다. 주식 투자 열풍과 세제 혜택 활용도가 높은 증권사 계좌로의 쏠림 현상이 지속되고 있다.
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글로벌 사모펀드 TPG, 1.3조 원에 롯데렌탈 인수 계약
글로벌 사모펀드 운용사 TPG가 롯데그룹 계열사가 보유한 롯데렌탈 지분 60%를 1조 3,000억 원에 인수한다. 롯데렌탈은 1989년 설립 이후 네 번째 주인을 맞이하며 경영권이 이전될 예정이다.
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금값 2개월 만에 최고치…미 CPI 발표 앞두고 랠리 기대
국제 금 가격이 2개월 만에 최고치를 경신하며 강세를 보이고 있다. 시장에서는 12일 발표될 미국의 7월 소비자물가지수(CPI) 상승세가 둔화할 경우 금 가격 랠리가 가속화될 것으로 기대하고 있다.
글로벌
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미·이란 호르무즈 협상 진통 속 국제유가 WTI 83달러 돌파
미국과 이란 간 호르무즈 해협 통항 협상이 진통을 겪으면서 미국산 원유(WTI) 가격이 배럴당 83달러를 돌파했다. 이란 측은 특정 조건이 충족되기 전까지 해협을 개방하지 않겠다는 입장을 고수하고 있다.
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미 7월 CPI 발표 앞두고 경계감…뉴욕증시 2일 연속 하락
수요일로 예정된 미국의 7월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 투자자들의 경계감이 짙어지며 뉴욕증시 주요 지수가 이틀 연속 하락했다. 유가 상승과 인플레이션 불확실성으로 관망세가 우세한 모습이다.
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AI 인프라 수요 폭발로 코어위브 2분기 매출 2배 급증
AI 클라우드 인프라 기업 코어위브의 2분기 매출이 지속적인 AI 수요 급증에 힘입어 전년 대비 2배 늘어났다. 다만 가파른 사세 확장 과정에서 350억 달러에 달하는 부채를 안고 있는 점이 과제로 꼽힌다.
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CME, 세계 최초 AI 연산력(Compute) 선물 계약 10월 상장 추진
세계 최대 선물거래소 CME 그룹이 시리콘데이터와 협력하여 AI 연산력을 자산군으로 하는 선물 계약 2종을 10월 5일 상장할 계획이다. 당국의 규제 승인을 거치면 AI 컴퓨팅 파워가 금융 파생상품으로 본격 거래된다.
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라이엇 플랫폼스, 앤트로픽과 90억 달러 규모 20년 AI 컴퓨팅 계약
비트코인 채굴기업 라이엇 플랫폼스가 AI 기업 앤트로픽과 90억 달러 규모의 20년 연산력 공급 계약을 체결했다. 가상자산 채굴업체들이 고성능 AI 인프라 제공업체로 사업 축을 대거 전환하는 흐름을 보여준다.
관심 종목
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삼성전자 목표주가 35만 원 vs 60만 원…증권가 팽팽한 대립
삼성전자의 향후 주가 전망을 두고 증권가 내부에서 목표주가가 35만 원에서 60만 원까지 크게 엇갈리고 있다. 대형 반도체주의 주춤한 흐름 속에서 장기 실적 성장성과 단기 밸류에이션 부담 간의 시각 차이가 반영된 것으로 풀이된다.
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팔란티어, 깜짝 실적 발표에 8월 주가 40% 폭등
미국 AI 소프트웨어 기업 팔란티어 주가가 8월 들어서만 40% 이상 급등하며 가파른 상승세를 타고 있다. 정부용 매출의 견고한 성장과 함께 민간 기업들의 AI 플랫폼 도입 확대가 깜짝 실적을 이끌었다.
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엔비디아, 최고 수준 오픈소스 대항할 자체 AI 모델 개발 착수
엔비디아가 세계 최고 수준의 오픈소스 AI 모델을 겨냥한 자체 AI 모델을 개발 중인 것으로 알려졌다. 고성능 GPU 칩 공급을 넘어 소프트웨어 및 모델 생태계까지 주도하려는 전략의 일환으로 풀이된다.
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젠슨 황 엔비디아 CEO의 5,000억 달러 AI 펀딩 구상, 중국 감가상각 리스크 직면
젠슨 황 엔비디아 CEO가 GPU를 담보로 5,000억 달러 규모의 AI 파이낸싱 펀드를 구축하려는 구상이 중국발 리스크에 직면했다. 반도체 칩의 빠른 감가상각과 대중국 규제 변수가 담보 가치 보전의 관건으로 지적된다.